PIOMBINO DESE, Italia - Stevanato Group S.p.A. (NYSE: STVN), destacado proveedor de soluciones de contención y suministro de medicamentos, ha anunciado el precio de su oferta pública de acciones ampliada a 26 dólares por acción. La oferta incluye 12.700.000 acciones ordinarias, la mitad vendidas por la empresa y la otra mitad por Stevanato Holding S.r.l., accionista mayoritario.
Se prevé que los ingresos brutos totales alcancen aproximadamente 330 millones de dólares antes de deducciones. Además, los suscriptores tienen una opción de 30 días para adquirir hasta 1.905.000 acciones adicionales en las mismas condiciones.
La empresa pretende destinar los ingresos netos de su parte de la oferta a fines corporativos generales, incluidas actividades de inversión y necesidades de capital circulante. El Grupo Stevanato no se beneficiará financieramente de las acciones vendidas por Stevanato Holding.
El cierre de la oferta está previsto para el 26 de marzo de 2024, sujeto a las condiciones de cierre habituales. Morgan Stanley y William Blair dirigen el equipo de aseguramiento, y BofA Securities, Citigroup y KeyBanc Capital Markets participan también como joint book-runners.
Esta operación forma parte de una declaración de registro automático presentada ante la SEC el 20 de marzo de 2024, y las acciones se ofrecerán a través de un suplemento de folleto y un folleto adjunto. La transacción está sujeta al cumplimiento de la normativa y no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra en ninguna jurisdicción en la que tales acciones fueran ilegales.
El Grupo Stevanato, fundado en 1949, presta servicios a los sectores farmacéutico, biotecnológico y de ciencias de la vida con su completa gama de productos y soluciones de ingeniería, apoyando a sus clientes a lo largo de todo el ciclo de vida del medicamento.
La información de este artículo se basa en un comunicado de prensa de Stevanato Group S.p.A.
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