NUEVA YORK - StoneX Group Inc. (NASDAQ:SNEX), una organización de servicios financieros, ha anunciado el precio de una oferta de 550 millones de dólares en Bonos Senior Garantizados al 7,875% con vencimiento en 2031. La oferta privada se dirige a compradores institucionales cualificados de conformidad con la Regla 144A, así como a determinadas personas internacionales en virtud de la Regulación S de la Ley de Valores de 1933. Está previsto que la transacción concluya el 1 de marzo de 2024 o en torno a esa fecha, sujeta a las condiciones de cierre habituales.
El producto de la venta de estos pagarés, complementado con la tesorería disponible de la compañía, se destinará a la amortización de los actuales pagarés senior garantizados de StoneX al 8,625% con vencimiento en 2025. Además, los fondos se utilizarán para reembolsar los préstamos actuales en virtud de la línea de crédito renovable garantizada sénior de la empresa y cubrir las comisiones y gastos relacionados.
Los pagarés contarán con garantías de todas las filiales de StoneX que también son garantes de la línea de crédito renovable garantizada sénior de la empresa y de otras deudas sénior. Estas garantías están sujetas a liberación bajo ciertas condiciones. Los pagarés, junto con sus garantías, estarán asegurados por gravámenes de segunda prioridad sobre casi todas las propiedades y activos de StoneX y de los garantes, con algunas excepciones y gravámenes permitidos.
Según los términos de un acuerdo entre acreedores, estos gravámenes de segunda prelación estarán subordinados a los gravámenes de primera prelación que garantizan la línea de crédito renovable senior garantizada de la empresa y otras obligaciones de primera prelación. Los intereses de los pagarés se pagarán semestralmente a un tipo del 7,875% anual.
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