NUEVA YORK - StoneX Group Inc. (NASDAQ: SNEX), una organización de servicios financieros, ha anunciado su intención de ofrecer 550 millones de dólares en Bonos Senior Garantizados con vencimiento en 2031, dependiendo de las condiciones del mercado y otros factores. La oferta privada se dirige a compradores institucionales cualificados de conformidad con la Regla 144A y a determinadas personas internacionales en virtud del Reglamento S de la Ley de Valores de 1933.
La empresa pretende destinar los ingresos netos de esta venta, junto con la tesorería existente, a amortizar sus pagarés preferentes garantizados al 8,625% con vencimiento en 2025, reembolsar su línea de crédito renovable preferente garantizada y cubrir las comisiones y gastos relacionados. Estos pagarés estarán garantizados por las filiales actuales y futuras de StoneX, que también son garantes de otras deudas preferentes de la empresa.
Las garantías sobre los pagarés estarán sujetas a liberación bajo ciertas condiciones, y los pagarés estarán garantizados por gravámenes de segunda prioridad sobre casi todos los activos de la empresa y de los garantes, con excepciones específicas y gravámenes permitidos. Estos gravámenes estarán subordinados a las obligaciones de primer gravamen en virtud de un acuerdo entre acreedores.
Está previsto que los intereses de los pagarés se paguen semestralmente. No obstante, la empresa no ha garantizado la realización de la oferta ni especificado sus condiciones.
Este artículo se basa en un comunicado de prensa de StoneX Group Inc.
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