Las acciones de NuStar Energy L.P. (NS) subieron más de un 21% en las operaciones previas a la comercialización del lunes tras el anuncio de que la empresa será adquirida por Sunoco LP (SUN) mediante una operación en la que sólo se intercambiarán acciones. El valor de la transacción asciende a 7.300 millones de dólares, cifra que incluye la deuda que se asumirá.
En esta transacción, los titulares de acciones ordinarias de NuStar recibirán 0,400 acciones de Sunoco por cada acción ordinaria de NuStar que posean. Este tipo de canje representa un incremento del 24% sobre el precio medio de las acciones tanto de NuStar como de Sunoco en los últimos 30 días a 19 de enero de 2024. También representa un aumento del 31% sobre el precio de las acciones de NuStar en la última sesión bursátil antes del anuncio.
Los consejos de administración de ambas empresas han dado su aprobación a la transacción, que se prevé que genere al menos 150 millones de dólares anuales de ahorro de costes al final del tercer año tras la finalización de la transacción. Se prevé que la transacción finalice en el segundo trimestre de 2024.
Sunoco ha concertado un préstamo a corto plazo de 1.600 millones de dólares con un plazo de amortización de un año para refinanciar varios instrumentos financieros de NuStar, entre ellos acciones preferentes de las series A, B y C, obligaciones subordinadas, un contrato de crédito renovable y un contrato de financiación de cuentas por cobrar.
Antes de que se complete la transacción, NuStar distribuirá entre sus accionistas un pago en efectivo de 0,212 dólares por acción ordinaria.
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