NUEVA YORK - Take-Two Interactive Software, Inc. (NASDAQ:TTWO), destacada empresa de videojuegos, ha anunciado una oferta pública suscrita de 350 millones de dólares de principal de bonos preferentes.
La oferta incluye 50 millones de dólares de bonos preferentes al 5,000% con vencimiento en 2026 y 300 millones de dólares de bonos preferentes al 4,950% con vencimiento en 2028.
Los nuevos pagarés emitidos servirán como pagarés adicionales en virtud del contrato de emisión existente, en virtud del cual la empresa emitió anteriormente 500 millones de dólares cada uno de sus pagarés preferentes al 5,000% con vencimiento en 2026 y al 4,950% con vencimiento en 2028. Estos pagarés siguen en circulación.
Los nuevos pagarés compartirán las mismas condiciones que los existentes, salvo la fecha de emisión y el precio de oferta inicial, y se tratarán como una única serie con los pagarés existentes en virtud de la escritura. También se espera que sean fungibles con las notas existentes a efectos del impuesto sobre la renta federal de EE.UU. y llevarán los mismos números CUSIP.
Take-Two tiene previsto utilizar los ingresos netos de esta oferta para fines corporativos generales, que incluyen la amortización de sus bonos preferentes al 3,300% con vencimiento en 2024.
Se prevé que el cierre de esta oferta tenga lugar el 8 de enero de 2024, siempre que se cumplan las condiciones de cierre habituales. J.P. Morgan Securities LLC es el principal gestor de la oferta.
Este anuncio forma parte de la estrategia empresarial de Take-Two. La compañía es conocida por su desarrollo, publicación y comercialización de entretenimiento interactivo a nivel mundial, con productos ofrecidos a través de diversas plataformas, incluyendo sistemas de juegos de consola, PC y dispositivos móviles. Su cartera incluye títulos de Rockstar Games, 2K, Private Division y Zynga.
La oferta se realiza mediante un suplemento de prospecto y el prospecto adjunto presentados ante la Securities and Exchange Commission (SEC) como parte de una declaración de registro en estantería efectiva con fecha de 6 de abril de 2022.
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