HOUSTON - Talos Energy Inc. (NYSE: TALO), empresa energética independiente, ha fijado el precio de una oferta pública ampliada de 30 millones de acciones ordinarias, con la que pretende recaudar aproximadamente 351 millones de dólares brutos. Esta oferta, cuyo cierre está previsto para el 22 de enero de 2024, también incluye una opción de 30 días para que los suscriptores compren hasta 4,5 millones de acciones adicionales al precio de la oferta pública, sujeto a las condiciones de cierre habituales.
Los ingresos netos de esta oferta están destinados a financiar parcialmente la adquisición de QuarterNorth Energy Inc. Si la adquisición no se lleva a cabo, los fondos se destinarán a fines corporativos generales. El 14 de junio de 2022 se presentó ante la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) una declaración de registro en el formulario S-3, que incluía un folleto de base.
J.P. Morgan Securities LLC, Goldman Sachs & Co. LLC, y Mizuho actúan como gestores conjuntos de la oferta. Otros gestores conjuntos son Citigroup, Morgan Stanley, Capital One Securities, DNB Markets, KeyBanc Capital Markets y Regions Securities LLC.
Talos Energy, cuyas operaciones se centran en Estados Unidos y en el mar de México, es conocida por sus actividades de exploración y producción en fases anteriores de la cadena de producción y por sus soluciones de bajas emisiones de carbono. La empresa hace hincapié en los conocimientos técnicos y la experiencia operativa en alta mar para optimizar el valor a largo plazo, al tiempo que persigue proyectos de captura y almacenamiento de carbono como parte de su estrategia medioambiental.
Los inversores pueden acceder al suplemento de prospecto preliminar y al prospecto de base adjunto relacionados con la oferta en el sitio web de la SEC. El suplemento final del folleto también estará disponible en el sitio web de la SEC tras su presentación.
Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores, y la venta de acciones no tendrá lugar en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de su registro o calificación con arreglo a la legislación sobre valores de dicha jurisdicción. La información aquí presentada se basa en un comunicado de prensa de Talos Energy.
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