SAN DIEGO - Tandem Diabetes Care, Inc. (NASDAQ: TNDM), empresa especializada en la administración de insulina y tecnología para la diabetes, ha anunciado su intención de ofrecer 250 millones de dólares en bonos preferentes convertibles con vencimiento en 2029 en una colocación privada a compradores institucionales cualificados.
La empresa también tiene previsto ofrecer una opción de compra de 37,5 millones de dólares adicionales en pagarés en un plazo de 13 días a partir de la fecha de emisión.
Los pagarés no estarán garantizados y devengarán intereses semestrales. En caso de conversión, Tandem podrá pagar o entregar efectivo, acciones ordinarias o una combinación de ambos. El tipo de interés y el tipo de conversión inicial se determinarán durante la fijación del precio de la oferta.
Tandem pretende utilizar los ingresos netos, junto con la tesorería existente, para financiar operaciones de capped call, recomprar determinados bonos preferentes convertibles al 1,50% con vencimiento en 2025 y recomprar hasta 30 millones de dólares de sus acciones ordinarias en operaciones privadas.
Si se ejerce la opción de compra de bonos adicionales, la empresa utilizará los ingresos para operaciones adicionales de opción de compra limitadas y fines corporativos generales, que pueden incluir nuevas recompras de los bonos con vencimiento en 2025 o el reembolso a su vencimiento.
Junto con la fijación del precio de los pagarés, Tandem prevé realizar operaciones de opción de compra con límite para reducir la posible dilución derivada de la conversión de los pagarés. Las contrapartes de la opción o sus filiales pueden participar en operaciones de derivados y comprar acciones ordinarias de Tandem, lo que podría afectar a su precio de mercado.
Además, Tandem puede negociar en privado con determinados titulares de 2025 pagarés la recompra de los mismos. La recompra no está garantizada y no es una condición para la oferta de los nuevos pagarés. La actividad de recompra, junto con la liquidación de posiciones de cobertura por parte de los tenedores de bonos, puede afectar al precio de mercado de las acciones ordinarias de Tandem.
La empresa también tiene la intención de poner fin a una parte de las operaciones de compra con límite existentes, correspondientes al importe de los pagarés de 2025 recomprados. Esta actividad también puede influir en el precio de mercado de las acciones ordinarias de Tandem y en el valor de los pagarés.
Los pagarés y las acciones ordinarias emitidas en caso de conversión no se registrarán conforme a la Securities Act y no podrán ofrecerse o venderse en EE.UU. sin registro o exención.
Esta oferta se basa en un comunicado de prensa y no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores.
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