Madrid, 21 abr (.).- Técnicas Reunidas (BME:TRE) ha confirmado este viernes que todos los accionistas que se habían comprometido a suscribir nuevas acciones en el marco de la ampliación de capital que ha lanzado el grupo por 150 millones acudirán a la misma representando, de forma agregada, cerca del 44,73 % del aumento.
Así lo ha señalado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) después de que el pasado 12 de abril señalara al mercado que tenía el apoyo de la familia Lladó y de Cobas Asset Management.
Entonces también se apuntó que la gestora Azvalor Asset Management, titular de un 6,08 %, no había suscrito un compromiso irrevocable, pero sí había asegurado que no tenía intención de diluir su participación.
En torno a un tercio de los 150 millones de la ampliación de capital se destinarán a reducir la deuda de la empresa, en concreto, el préstamo sindicado contraído con el ICO y el acuerdo sindicado de financiación con CESCE.
Técnicas Reunidas también contempla destinar otro tercio de esos 150 millones a mejorar la posición neta de caja y a fortalecer los niveles de liquidez, mientras que la cantidad restante se empleará a la financiación de proyectos y operaciones relacionados con el proceso de descarbonización en España, Europa y Estados Unidos.
Se espera que las nuevas acciones empiecen a cotizar el próximo 5 de mayo tras un periodo de suscripción de catorce días naturales, que finaliza el 26 de abril.
La oferta abarca un total de 24.405.265 nuevas acciones a un precio de suscripción unitario de 6,15 euros: un valor nominal de 0,10 euros más una prima de 6,05 euros.
Cada acción de la que los accionistas registrados sean titulares les otorgará el derecho a recibir un derecho de suscripción preferente, y cada 11 derechos de suscripción preferente equivaldrán a 5 acciones nuevas mediante el pago al contado del precio de suscripción.
Las acciones de Técnicas Reunidas cerraron la víspera a 8,2 euros (-3,8 %) y en lo que va de año han perdido un 2 % de su valor.