MADRID (Reuters) - Aprovechando el interés foráneo por la deuda española y la caída de los costes de financiación, la multinacional Telefónica anunció el jueves una reestructuración de su deuda con la firma de un crédito sindicado y la modificación de otra línea de crédito que implicarán ahorros de coste y alargamiento de plazos.
Por un lado, la multinacional ha firmado un sindicado de 2.500 millones de euros bajo la modalidad de crédito revolving con vencimiento inicial en 2020, aunque con la opción de extenderlo dos años más.
La nueva financiación sustituye a una línea sindicada por el mismo importe, que vencía en 2017.
La operación estuvo ampliamente sobresuscrita y un total de 33 entidades participaron en la financiación, dijo la compañía.
Además, el operador ha modificado otra línea de crédito firmada en 2014 por 3.000 millones de euros abaratando en un 50 por ciento los costes y añadiendo la opción de extender el vencimiento hasta el año 2021, dos años más de lo previsto.
"Con estas operaciones Telefónica ha logrado un ahorro por encima del 60 por ciento respecto a los márgenes de crédito que la compañía venía pagando en las dos operaciones refinanciadas, y los nuevos márgenes se sitúan significativamente por debajo de los márgenes de operaciones similares contratadas durante el período de la crisis financiera", dijo el grupo en una nota.
Con el diferencial de la deuda hispano-alemana en torno a los 116 puntos básicos, el Tesoro Público sigue financiándose al menor coste de su historia mientras que numerosas empresas nacionales refinancian, reestructuran o emiten nueva deuda. Esta misma mañana, la tesorería estatal colocó entre inversores más de 4.000 millones de euros a tres y diez años con intereses nunca vistos.