LONDRES (Reuters) - Telefónica (MC:TEF) ha fijado los términos definitivos para una emisión de 1.250 millones de euros a ocho años a un precio de 105 puntos básicos sobre mid-swaps y otra de 500 millones de euros a 11 años a 145 puntos básicos sobre mid-swaps.
Telefónica fijó los diferenciales definitivos en mid-swaps más 105/110 puntos básicos. El precio inicial estimado en el de ocho años estaba en el entorno de los 120 puntos básicos mientras que para el tramo a 12 años se manejaban inicialmente 155 puntos básicos sobre midswaps.
Las entidades a cargo de la emisión, Barclays (LON:BARC), BayernLB, CaixaBank (MC:CABK), Mediobanca (MI:MDBI), MUSI, NatWest Markets y Société Générale (PA:SOGN), fijarán el precio definitivo de la emisión a lo largo de la jornada del martes.