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Madrid, 16 oct (EFECOM).- Telefónica prevé captar un mínimo de 1.520 millones de euros con la salida a bolsa del 23,17 % de su filial en Alemania a un precio por acción de entre 5,25 y 6,50 euros, lo que supone valorarla entre 5.863 y 7.259 millones de euros.
Según ha informado hoy la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el tamaño de la oferta a inversores particulares e institucionales asciende a 225 millones de acciones, 1.322 millones de euros si se tiene en cuenta el rango de precio más bajo.
Adicionalmente, los bancos colocadores tendrán la opción de comprar (greenshoe) hasta un máximo de 33,75 millones de acciones adicionales, lo que representa el 15 % del tamaño de la oferta y equivale a 198 millones de euros.
Está previsto que el proceso de colocación se inicie mañana y se extienda hasta el 29 de octubre y que las acciones coticen en la bolsa de Fráncfort el 30 de octubre.
La oferta, que se enmarca dentro del proceso emprendido por la compañía para reducir deuda, incluye un tramo destinado a inversores institucionales y minoristas en Alemania y Luxemburgo junto a colocaciones privadas en ciertas jurisdicciones fuera de dichos países.
Tras esta operación, Telefónica permanecerá como accionista mayoritario con aproximadamente el 76,83 % de su filial alemana.
En un comunicado, el consejero delegado de Telefónica Alemania, René Schuster, ha señalado que el aumento de ingresos de los últimos años y la mejora de la eficiencia han permitido incrementar la generación de caja, que se va a destinar a impulsar al crecimiento y a ofrecer una remuneración "atractiva" al accionista.
Entre las entidades que participan en la operación destaca J.P Morgan, UBS Investment Bank, BofA Merrill Lynch, BNP Paribas, Citigroup, HSBC, BBVA, Commerzbank, Banco Santander y Société Générale.
La compañía tiene previsto proponer a la Junta de Accionistas que celebrará en 2013 el reparto de un dividendo en metálico de alrededor de 500 millones correspondiente al ejercicio 2012, una cantidad que espera que se incremente "en los próximos años".
La filial germana del grupo Telefónica acabó el primer semestre del año con un beneficio neto de 55 millones de euros, más del doble del que logró en 2011 (23 millones), y una facturación de 2.554 millones de euros, el 5 % más.
Telefónica Alemania, que cerró 2011 como el tercer operador de telecomunicaciones en el mercado alemán por volumen de ingresos, contaba a 30 de junio con 25 millones de accesos. EFECOM