Madrid, 16 oct (EFE).- Telefónica sacará en la bolsa de Fráncfort el 23,17 % de su filial en Alemania a un precio por acción de entre 5,25 y 6,50 euros, lo que supone valorarla por entre 5.863 y 7.259 millones de euros y que el grupo español mantenga una "amplía mayoría de control" en su capital (76,83 %).
En total, el grupo Telefónica colocará en el mercado 258.750.000 acciones, incluidos los títulos con opción a compra reservados a los bancos colocadores (greenshoe), ha informado hoy la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Telefónica explica que el punto medio de rango indicativo de precios eleva el valor de la salida a bolsa a 1.500 millones de euros.
Está previsto que el proceso de colocación se inicie mañana y que se extienda hasta el 29 de octubre, así como que las acciones coticen en la bolsa de Fráncfort el 30 de octubre.
La oferta incluye un tramo destinado a inversores institucionales y minoristas en Alemania y Luxemburgo junto a colocaciones privadas en ciertas jurisdicciones fuera de dichos países.
"Creemos que ofrecemos una atractiva propuesta de valor a los inversores y estamos deseando convertirnos en una compañía cotizada", afirma en el comunicado el consejero delegado de Telefónica Alemania, René Schuster.
El directivo añade que el fuerte aumento de los ingresos de la compañía en los últimos años, así como la mejora en la eficiencia les ha permitido incrementar la generación de caja y destinar ese dinero "a impulsar el crecimiento y a ofrecer una atractiva remuneración al accionista".
La compañía tiene previsto proponer a la Junta de Accionistas que celebrará en 2013 el reparto de un dividendo en metálico de alrededor de 500 millones de euros correspondiente al ejercicio 2012, una cantidad que espera que se incremente "en los próximos años".
Respecto a los resultados del tercer trimestre, Schuster confía en que reflejen la continua ejecución de la estrategia de la compañía y en poder mostrar un buen crecimiento interanual en varios parámetros, incluido un sostenido crecimiento de los clientes de contrato.
"Nuestros ingresos de servicio móvil seguirán creciendo, aunque a un ritmo menor que en los trimestres anteriores, en parte debido a los resultados, particularmente sólidos, alcanzados en el tercer trimestre de 2011", añade.
Tras la operación, Telefónica S.A. permanecerá como accionista mayoritario con aproximadamente el 76,83 % de Telefónica Alemania (incluido el ejercicio completo de la opción de greenshoe).
En el primer semestre del año, Telefónica Alemania facturó 2.554 millones de euros, el 5 % más que un año antes, y logró un resultado operativo antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (oibda) de 597 millones, el 12 % más.
La filial germana del grupo Telefónica acabó el semestre con un beneficio neto de 55 millones de euros, más del doble del que logró en 2011 (23 millones).
Telefónica Alemania, que cerró 2011 como el tercer operador de telecomunicaciones en el mercado alemán por volumen de ingresos, contaba a 30 de junio con 25 millones de accesos. EFE