Investing.com -Telepizza ha confirmado a través de un hecho relevante que el fondo de inversión estadounidense KKR (NYSE:KKR) ha realizado una oferta por la participación que aún no controla en la cadena de restaurantes de comida rápida Telepizza (MC:TPZ).
En dicho documento, la cadena de comida rápida explica que “ la Sociedad Oferente presentará ante la CNMV la solicitud de autorización relativa a la Oferta, junto con el Folleto Explicativo y los demás documentos que deben acompañarlo, en los términos previstos en el artículo 17 del Real Decreto 1066/2007, dentro del plazo de un mes desde la fecha de este anuncio, esto es, no más tarde del 21 de enero de 2019. A la fecha del presente anuncio, la Sociedad Oferente estima que la presentación tendrá lugar hacia el final de dicho plazo”.
En el folleto comunicado a la CNMV, Telepizza explica que está previsto que que antes de la fecha de liquidación de la Oferta determinados Fondos KKR procedan a la desinversión de su participación en Tasty Aggregator, mientras que el resto de Fondos KKR (los “Fondos KKR Participantes”) aportarán sus respectivas participaciones en Tasty Aggregator a una sociedad comanditaria por acciones luxemburguesa (société en commandite par actions) de nueva constitución (“Luxco”) que estará controlada por su socio colectivo, una filial de KCA.
Así, KKR tendrá que adquirir el 71% restante de la compañía. Según se indica en el Hecho Relevante, la contraprestación a los accionistas será de 6 euros por título. Así, el importe total máximo a desembolsar por la Sociedad Oferente asciende a 431.698.902 euros. Cabe recordar que la CNMV suspendió la cotización de Telepizza a la espera de "información relevante de la compañía". Las acciones cotizaban en 4,83 euros en ese momento. Una vez que los títulos han vuelto al parqué se han disparado un 21% y ya rozan los seis euros.
Esta oferta la deben aceptar el 90% del capital social y que exige el cese de todas las actividades de la compañía presidida por Pablo Juantegui en Irán.