Telix Pharmaceuticals Limited ("la Compañía" o "Telix") anuncia hoy el comienzo de su oferta pública inicial en los Estados Unidos (la "Oferta") de 17.000.000 de American Depositary Shares ("ADS"), cada uno de los cuales representa una acción ordinaria de Telix. El importe total previsto de la oferta asciende a 200 millones de dólares antes de gastos. Además, Telix prevé conceder a los bancos colocadores (en lo sucesivo, los "Colocadores") una opción de 30 días para comprar una cantidad adicional de ADS de hasta el 15% del total de ADS vendidos en la Oferta. Esta opción se realizará al precio de oferta inicial, deducidos los gastos y comisiones de suscripción. Telix emitirá todas las ADS de la Oferta.
Jefferies, Morgan Stanley , Truist Securities y William Blair actúan como principales gestores coordinadores de la Oferta (denominados conjuntamente los "Suscriptores").
Telix ha solicitado la admisión a cotización de sus ADS en el Nasdaq Global Market (Nasdaq) con el símbolo "TLX". Las acciones ordinarias de Telix cotizan actualmente, y tras la finalización de la Oferta, seguirán cotizando en el Australian Securities Exchange (ASX) bajo el símbolo "TLX".
La Oferta sólo está disponible a través de un prospecto conforme a la Ley de Valores de Estados Unidos de 1933, en su versión revisada. Los interesados pueden obtener copias del folleto preliminar, que detalla los términos de la Oferta, cuando esté disponible, dirigiéndose a (i) Jefferies LLC, Attention: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022, o por teléfono al (877) 821-7388, o por correo electrónico a prospectus_department@jefferies.com; o (ii) Morgan Stanley & Co (NYSE:MS). LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, o por correo electrónico a prospectus@morganstanley.com; o (iii) Truist Securities, Inc. Attention: Prospectus Department, 3333 Peachtree Road NE, 9th floor, Atlanta, GA 30326, o por teléfono al (800) 685-4786, o por correo electrónico a TruistSecurities.prospectus@Truist.com; o (iv) William Blair & Company, L.L.C., Attention: Prospectus Department, 150 North Riverside Plaza, Chicago, IL 60606, o por teléfono al (800) 621-0687, o por correo electrónico a prospectus@williamblair.com. Los inversores australianos sólo podrán participar en la Oferta con arreglo al folleto si están clasificados como inversores sofisticados o profesionales de conformidad con la Ley de Sociedades de 2001 (Corporations Act 2001, Cth).
Se ha presentado a la Securities and Exchange Commission una declaración de registro de los valores aquí mencionados, pero aún no ha sido autorizada. La venta de estos valores, así como la aceptación de ofertas de compra de estos valores, no está permitida hasta que se autorice la declaración de registro.
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