Tempus AI, Inc. (TEM) ha anunciado hoy el precio fijado para su primera venta de acciones al público, ofreciendo 11.100.000 acciones ordinarias de su Clase A a un precio de 37,00 dólares por acción. Tempus es el único proveedor de todas las acciones ordinarias de Clase A. La cantidad total de dinero que Tempus espera recibir de esta venta, antes de deducir los descuentos de suscripción, las comisiones pagadas a los bancos de inversión y otros costes relacionados con la venta, se estima en 410,7 millones de dólares. Además, Tempus ha concedido a los bancos de inversión una opción de 30 días para comprar hasta 1.665.000 acciones ordinarias de clase A adicionales al mismo precio inicial, deducidos los descuentos de suscripción y las comisiones.
Está previsto que las acciones empiecen a cotizar en el Nasdaq Global Select Market el 14 de junio de 2024, con el símbolo bursátil "TEM". La finalización de la venta está prevista para el 17 de junio de 2024, siempre que se cumplan todos los requisitos típicos para el cierre.
Morgan Stanley, J.P. Morgan y Allen & Company LLC actúan como gestores principales responsables de la venta. BofA Securities y TD Cowen también gestionan la venta; y Stifel, William Blair, Loop Capital Markets y Needham & Company actúan como gestores adicionales de la venta.
El documento legal necesario para la venta de estos valores fue aprobado oficialmente por la Securities and Exchange Commission (la "SEC") el 13 de junio de 2024, y está disponible en el sitio web de la SEC en www.sec.gov. Esta venta se realiza únicamente a través de un folleto que forma parte de este documento legal. Cuando esté disponible, podrá solicitarse una copia del folleto definitivo de esta venta a: Morgan Stanley & Co. LLC, Prospectus Department, 180 Varick Street, New York, New York 10014, o por correo electrónico a: prospectus@morganstanley.com; J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, o por correo electrónico a: prospectus-eq_fi@jpmchase.com y postsalemanualrequests@broadridge.com; y Allen & Company LLC, Prospectus Department, 711 Fifth Avenue, New York, NY 10022, o por correo electrónico a: allenprospectus@allenco.com.
El presente comunicado de prensa no constituye una invitación a la compra ni un intento de persuadir a terceros para que adquieran estos valores. Además, no se venderán estos valores en ningún estado o jurisdicción donde tal invitación o intento sea contrario a la ley antes de que los valores estén registrados o reconocidos bajo las leyes de ese estado o jurisdicción.
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