Madrid, 6 oct (.).- El grupo textil Tendam Brands, que engloba marcas como Women’secret, Springfield, Cortefiel o Pedro del Hierro, ha amortizado anticipadamente 534,1 millones de euros de deuda, adelantándose en dos años al vencimiento de sus emisiones de bonos de 2017, reduciendo su deuda bruta en un 19,3 %.
La amortización anticipada de la deuda bruta de Tendam Brands se ha estructurado mediante tres vías: una nueva emisión de bonos por un total de 300 millones de euros, la aportación de 103,2 millones de euros de la caja y la suscripción de un préstamo verde vinculado a objetivos sostenibles de 130,9 millones de euros, según ha explicado en un comunicado.
En concreto, los nuevos bonos senior tienen su vencimiento en 2028 y la demanda ha duplicado el nominal suscrito de 300 millones. Deutsche Bank (ETR:DBKGn), Société Générale (EPA:SOGN), BNP Paribas (EPA:BNPP), Crédit Agricole (EPA:CAGR), ICO, CaixaBank (BME:CABK), BBVA (BME:BBVA), Intesa Sanpaolo (BIT:ISP) y Banco de Sabadell (BME:SABE) han participado en la operación.
Con todo ello, el grupo garantiza a largo plazo su posición financiera con vencimientos a más de cinco años y un tipo de interés variable medio ponderado de euribor +6,1 %.
Tras completarse, la deuda bruta de Tendam Brands pasará a ser de 430,9 millones de euros, frente a los 534,1 millones de euros que registraba a 31 de agosto de 2022.
Esta operación se suma a las recompras de bonos realizadas por la compañía durante 2018 por valor de 65,9 millones de euros y a la amortización anticipada de la totalidad del préstamo ICO (de 132,5 millones de euros) que se realizó en febrero de 2022.
Por lo que respecta a la financiación verde, la primera de este tipo para Tendam, está referenciada a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y al aumento del peso de producto con características sostenibles en sus colecciones.
En este sentido, ya a cierre del ejercicio 2021, Tendam alcanzó el 30 % de prendas más sostenibles, adelantando su objetivo del 45 % al cierre del ejercicio 2022.
A cierre del primer semestre los ingresos de la compañía ascendieron aproximadamente a 577,4 millones de euros, el 12,1 % más que un año antes, mientras que en agosto el ratio de apalancamiento de Tendam Brands bajó a 2,2 veces el ebitda respecto a las 4,5 veces de agosto de 2021.
Según ha señalado el presidente y consejero delegado de Tendam, Jaume Miquel, esta operación refleja la capacidad de la compañía para generar caja, y pone de manifiesto el respaldo a la empresa, a su plan de transformación y a sus avances en sostenibilidad.
A este respecto, ha agregado que la nueva estructura de la deuda posiciona al grupo "en una situación de ventaja competitiva para acelerar nuestros planes de crecimiento y proteger la compañía de la coyuntura”.