Madrid, 22 jun (.).- El Tesoro Público ha colocado una emisión sindicada de bonos a diez años por importe de 8.000 millones de euros que ha alcanzado una demanda superior a los 74.000 millones, ha informado hoy el Ministerio de Asuntos Económicos.
Se trata de la cuarta emisión sindicada del año y de la primera después de que la Comisión Europea (CE) diera el visto bueno al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Además, es la primera emisión sindicada de deuda soberana europea tras la colocación inaugural del fondo europeo de recuperación Next (LON:NXT) Generation.
Los bonos emitidos hoy, que vencen el 31 de octubre de 2031, se han colocado con un cupón (interés) del 0,5 % y una rentabilidad del 0,542 %.
La demanda final se ha repartido entre 326 cuentas inversoras, el 89,5 % de ellas correspondientes a inversores internacionales.
Destacan los inversores de Reino Unido e Irlanda (21,5 %); Francia e Italia (15,9 %); Alemania, Austria y Suiza (15,5 %); y EEUU y Canadá (11,4 %).
Por tipo de inversores, el mayor porcentaje ha correspondido a gestoras de fondos (43,2 %), seguidas por tesorerías bancarias (18,2 %) y aseguradoras y fondos de pensiones (15,5 %).
Los bancos centrales e instituciones oficiales han representado un 9,9 %.
BBVA (MC:BBVA), Barclays (LON:BARC), Citigroup (NYSE:C), Crédit Agricole (PA:CAGR), JP Morgan (NYSE:JPM) y Morgan Stanley (NYSE:MS) han actuado como directores de la emisión.
El coste de la financiación obtenida en 2021 se sitúa en el 0,01 %, lo que sitúa el coste medio de la cartera del Tesoro en el 1,66 %, un nuevo mínimo histórico.
La vida media de la cartera aumenta hasta los 8,04 años, lo que supone un nivel históricamente alto.
Con la emisión sindicada de hoy, el Tesoro ha cubierto ya el 61,1 % de su objetivo de financiación a medio y largo plazo para 2021.