BURLINGTON, Massachusetts, y MIAMI - Everbridge, Inc. (NASDAQ:EVBG), proveedor de soluciones de gestión de eventos críticos y de alerta pública nacional, ha acordado ser adquirida por la empresa de capital riesgo Thoma Bravo en una operación totalmente en efectivo valorada en aproximadamente 1.500 millones de dólares. El precio de adquisición de 28,60 dólares por acción representa una prima del 32% sobre la cotización media ponderada por volumen de 90 días de Everbridge.
Fundada tras los atentados del 11 de septiembre, Everbridge ha desarrollado un conjunto de productos de software como servicio (SaaS) destinados a mantener a salvo a las personas y en funcionamiento a las organizaciones en situaciones críticas. Con más de 6.500 clientes, entre los que figuran empresas de diversos sectores y organismos públicos, Everbridge se ha consolidado como socio de confianza en la gestión de acontecimientos críticos.
David Wagner, Presidente y Consejero Delegado de Everbridge, ha comentado que la adquisición es un momento crucial para la empresa, que permitirá seguir innovando y mejorar la atención al cliente en medio de un complejo panorama de amenazas. El Consejo de Administración de la empresa, encabezado por su Presidente, David Henshall, ha manifestado que la transacción aporta un valor inmediato y seguro a los accionistas, tras una revisión exhaustiva de las alternativas estratégicas.
Thoma Bravo considera la adquisición como una oportunidad para ampliar la presencia de Everbridge en el mercado de soluciones de riesgo, cumplimiento y seguridad. Los socios de Thoma Bravo, Hudson Smith y Matt LoSardo, destacaron el potencial de innovación de productos y crecimiento rentable.
Se espera que la transacción, aprobada por el Consejo de Everbridge, se cierre en el segundo trimestre de 2024, sujeta a la aprobación de los accionistas y a las autorizaciones reglamentarias. No depende de condiciones de financiación. Un periodo de 25 días de "go-shop" permite a Everbridge buscar propuestas alternativas hasta el 29 de febrero de 2024. Sin embargo, no hay garantía de que surja una oferta superior.
Una vez concluida la operación, Everbridge operará como entidad privada y sus acciones ordinarias dejarán de cotizar en bolsa. La empresa conservará su nombre y marca tras la adquisición.
Qatalyst Partners y Cooley LLP asesoran a Everbridge, mientras que Kirkland & Ellis LLP asesora a Thoma Bravo.
Este movimiento se basa en un comunicado de prensa y pretende proporcionar a los accionistas y al mercado información clave sobre la adquisición.
Opiniones de InvestingPro
A medida que Everbridge, Inc. (NASDAQ:EVBG) entra en un nuevo capítulo con su adquisición por parte de Thoma Bravo, el mercado está evaluando las finanzas de la compañía y sus perspectivas de futuro con gran interés. Según datos de InvestingPro, la capitalización bursátil de Everbridge se sitúa en aproximadamente 977,03 millones de dólares, con un notable crecimiento de los ingresos del 7,8% en los últimos doce meses a partir del tercer trimestre de 2023. Este crecimiento es un testimonio de la sólida suite de productos de software como servicio (SaaS) de la compañía y su presencia establecida en el mercado.
Los consejos de InvestingPro destacan que se espera que Everbridge experimente un crecimiento de los ingresos netos este año, alineándose con la trayectoria de la compañía hacia la rentabilidad, que los analistas predicen que podría materializarse en el año. Este optimismo se ve atenuado por la realidad de que la empresa no ha sido rentable en los últimos doce meses y cotiza a un elevado múltiplo de valoración del EBITDA. Además, las obligaciones a corto plazo de la empresa superan actualmente sus activos líquidos, un matiz financiero que los inversores potenciales deberían tener en cuenta.
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