SAN FRANCISCO & FORT WORTH, Texas - TPG Inc. (NASDAQ:TPG), empresa global de gestión alternativa de activos, ha anunciado su intención de ofrecer pagarés senior con vencimiento en 2034 y pagarés subordinados junior con vencimiento en 2064, sujetos a las condiciones del mercado. Estas ofertas, facilitadas por TPG Operating Group II, L.P., una filial indirecta, tienen como objetivo generar fondos para amortizar parte de la deuda actual de TPG en virtud de sus líneas de crédito y para otros fines corporativos.
Los pagarés subordinados senior y junior estarán garantizados por TPG y algunas de sus filiales directas. Además, los suscriptores de los pagarés subordinados junior tendrán una opción de 30 días para hacer frente a sobreasignaciones, en caso necesario.
Las ofertas no son interdependientes y se están llevando a cabo como ofertas públicas separadas a través de diferentes suplementos de folletos, parte de una declaración de registro automático presentada ante la SEC el 27 de febrero de 2024, que entró en vigor en el momento de su presentación.
BofA Securities, Morgan Stanley, Wells Fargo Securities, Goldman Sachs, J.P. Morgan Securities y TPG Capital BD gestionan la oferta de pagarés preferentes. En el caso de los pagarés subordinados, los gestores conjuntos son Morgan Stanley, BofA Securities, UBS Securities, Wells Fargo Securities y Goldman Sachs.
TPG, fundada en 1992, gestiona 222.000 millones de dólares en activos y emplea una estrategia de inversión diversificada que abarca capital riesgo, impacto, crédito, inmobiliario y soluciones de mercado.
Este artículo se basa en un comunicado de prensa de TPG Inc.
InvestingPro Insights
TPG Inc. (NASDAQ:TPG), al tiempo que realiza movimientos estratégicos para gestionar su deuda, también es objeto de interés en los mercados financieros debido a sus recientes resultados y a las expectativas de los analistas. La capitalización bursátil de la empresa se sitúa en unos sólidos 15.700 millones de dólares, lo que refleja la confianza de los inversores y la escala de sus operaciones. Un consejo destacado de InvestingPro es que se espera que TPG experimente un crecimiento de los ingresos netos este año, lo que indica un potencial de mayor rentabilidad y salud financiera.
Los inversores están muy atentos a los parámetros de valoración de TPG, que cotiza a un PER de 188,99. Sin embargo, si se ajusta a los últimos doce meses, el PER de TPG es de 188,99. Sin embargo, cuando se ajusta a los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2023, el PER se sitúa en 67,43 puntos. Este ajuste indica una comprensión más matizada de los beneficios de la empresa a lo largo del tiempo. Además, el ratio PEG de TPG, que se sitúa en 0,63 para el mismo periodo, sugiere que la tasa de crecimiento de los beneficios de la empresa puede estar infravalorada en relación con sus homólogas.
A pesar de la preocupación por el descenso de las ventas en el año en curso, TPG ha mostrado un fuerte rendimiento en los últimos tres meses, con una rentabilidad total del precio del 27,64%. Este sólido rendimiento a corto plazo se complementa con el hecho de que los activos líquidos de TPG superan sus obligaciones a corto plazo, según otro consejo de InvestingPro, lo que proporciona a la empresa una sólida posición de liquidez para hacer frente a sus necesidades financieras inmediatas.
Para los inversores que busquen un análisis más profundo y consejos adicionales de InvestingPro, hay 13 consejos más disponibles en el perfil de TPG en InvestingPro, al que se puede acceder con una suscripción. Utilice el código de cupón PRONEWS24 para obtener un 10% de descuento adicional en una suscripción anual o bianual Pro y Pro+, que le proporcionará valiosos datos para fundamentar sus decisiones de inversión.
Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.