PHOENIX - Trinity Capital Inc. (NASDAQ: TRIN), empresa de desarrollo empresarial, ha fijado el precio de una oferta pública de 100 millones de dólares en pagarés al 7,875% con vencimiento el 30 de marzo de 2029. Los pagarés, que cotizarán en el Nasdaq Global Select Market con el indicador "TRINZ", vencerán a finales de marzo de 2029 y podrán ser amortizados a discreción de la empresa a partir del 30 de marzo de 2026.
La oferta, cuyo cierre está previsto para el miércoles, está sujeta a las condiciones de cierre habituales. Trinity también ha dado a los suscriptores una opción de 30 días para comprar hasta 15 millones de dólares adicionales en pagarés para cubrir cualquier sobreasignación.
Trinity pretende utilizar los ingresos netos de esta oferta para reducir su deuda existente en el marco de la línea de crédito de KeyBank. En función de los ingresos netos restantes, la empresa también podrá amortizar una parte de sus bonos al 7,00% con vencimiento en 2025.
Keefe, Bruyette & Woods, Morgan Stanley y RBC Capital Markets actúan como gestores conjuntos de la oferta, mientras que Compass Point actúa como gestor principal.
Se aconseja a los inversores que estudien detenidamente los detalles de la inversión, teniendo en cuenta los objetivos, riesgos, comisiones y gastos que conlleva. El suplemento del folleto preliminar, de fecha 25 de marzo de 2024, junto con el folleto adjunto de fecha 7 de febrero de 2024, presentado ante la Securities and Exchange Commission (SEC), ofrece una descripción detallada de la oferta.
Trinity, que opera como empresa de préstamos especializados que proporciona deuda a empresas en fase de crecimiento, incluidas entidades respaldadas por capital riesgo e invertidas institucionalmente, tiene como objetivo generar ingresos corrientes y, en menor medida, la revalorización del capital a través de sus inversiones.
La información presentada se basa en un comunicado de prensa y está sujeta a cambios. La oferta aún no está finalizada y podría no producirse si no cumple los requisitos legales y reglamentarios.
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