CHARLOTTE, N.C. - Truist Financial Corporation (NYSE: TFC) ha llegado a un acuerdo definitivo para vender su participación restante en Truist Insurance Holdings (TIH) a un consorcio liderado por las firmas de capital riesgo Stone Point Capital y Clayton, Dubilier & Rice. La transacción, totalmente en efectivo, sitúa a TIH en un valor empresarial de 15.500 millones de dólares, aproximadamente 18 veces su EBITDA básico para 2023.
Se espera que la venta refuerce el ratio de capital CET1 de Truist en 230 puntos básicos y aumente su valor contable tangible por acción en 7,12 dólares, un 33%. La transacción, que se prevé concluya en el segundo trimestre de 2024, está sujeta a las aprobaciones regulatorias y a las condiciones de cierre habituales. Se prevé que tenga un efecto dilusivo de 0,20 dólares en los beneficios por acción de Truist en 2024, suponiendo la reinversión de los 10.100 millones de dólares obtenidos con un rendimiento del 4,5%.
El Presidente y Consejero Delegado de Truist, Bill Rogers, declaró que la venta reforzaría el balance de la empresa y permitiría realizar inversiones estratégicas en sus operaciones bancarias básicas. Expresó su orgullo por los logros alcanzados con TIH y su optimismo por su crecimiento futuro bajo la nueva propiedad.
TIH, la quinta correduría de seguros de Estados Unidos, se beneficiará de la amplia experiencia en el sector de Stone Point y CD&R. La nueva propiedad pretende reforzar la ventaja competitiva de TIH en el cambiante mercado de las corredurías de seguros, proporcionando recursos para avances tecnológicos y desarrollo de nuevos productos.
John Howard, presidente y consejero delegado de TIH, destacó la importancia de la escala en la industria y expresó su confianza en las oportunidades de crecimiento a través de la asociación con Stone Point, CD&R y los socios de capital.
Este artículo está basado en un comunicado de prensa.
Opiniones de InvestingPro
A medida que Truist Financial Corporation (NYSE: TFC) avanza en la desinversión de Truist Insurance Holdings, los inversores siguen de cerca la salud financiera y el posicionamiento estratégico de la compañía. Según InvestingPro, TFC tiene una capitalización bursátil de 48.150 millones de dólares, lo que refleja su importante presencia en el sector bancario. A pesar de la reciente contracción de los ingresos, con una variación del -4,39% en los ingresos durante los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2023, Truist mantiene un sólido margen de ingresos operativos del 35,8% para el mismo período, lo que indica una gestión eficiente de sus gastos operativos.
Los consejos de InvestingPro revelan que Truist tiene un historial de recompensar a los accionistas, habiendo aumentado su dividendo durante 9 años consecutivos y manteniendo los pagos de dividendos durante unos impresionantes 52 años. Estos rendimientos consistentes, junto con un alto rendimiento de los accionistas, podría ser particularmente atractivo para los inversores centrados en los ingresos. Además, los analistas son optimistas en cuanto a la rentabilidad de la empresa, ya que prevén un crecimiento de los ingresos netos este año y un cambio de tendencia con respecto a la falta de rentabilidad de los doce meses anteriores.
Mientras que el PER de la empresa se sitúa en -33,06, el PER ajustado para los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2023 es un 8,31 más favorable, lo que sugiere que los inversores pueden estar infravalorando el potencial de beneficios de la empresa. Además, la rentabilidad por dividendo es actualmente de un generoso 5,76%, lo que, combinado con una gran subida de precios del 29,49% en los últimos seis meses, puede ser una oportunidad atractiva tanto para los que buscan rentabilidad como para los inversores en crecimiento.
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