Fráncfort (Alemania) 9 abr (.).- El grupo turístico alemán TUI (DE:TUIGn) ha lanzado este viernes una emisión de deuda convertible no garantizada sénior por valor de 350 millones de euros para mejorar su posición de liquidez porque se mantiene la crisis por la covid-19 y, posteriormente, para devolver deudas.
TUI ha informado este viernes en un comunicado de que existe la opción de aumentar el volumen de emisión de la deuda convertible, que vence el 16 de abril de 2028, hasta 400 millones de euros.
Los bonos son convertibles en acciones nuevas o existentes de TUI, que ha recibido ayudas estatales por valor de 4.800 millones de euros y bajaba hoy en bolsa un 7 %, hasta 4,26 euros.
El precio de conversión inicial de los bonos, que ofrecen un cupón anual de entre el 4,5 y el 5 %, establece una prima de entre el 25 y el 30 % por encima del precio de referencia de las acciones de TUI de hoy.
TUI, que perdió casi 3.150 millones de euros en su ejercicio a las restricciones de viajes por la pandemia, publicará hoy en otro comunicado las condiciones finales de la emisión de deuda convertible.
Al igual que otras empresas del sector turístico y de viajes, TUI se ha visto muy afectada por la pandemia de COVID-19, que le llevó a entrar en pérdidas, unas de las más elevadas en la historia de la compañía, por primera vez en ocho años.