El miércoles, el analista de UBS Kevin McVeigh ajustó el precio objetivo de las acciones de Alight Solutions (NYSE:ALIT) a 13,00 dólares, frente a los 12,00 dólares anteriores, al tiempo que reafirmó una calificación de "Comprar" sobre las acciones de la compañía. Este cambio se produce en respuesta al reciente acuerdo definitivo de Alight Solutions para vender su segmento de servicios profesionales y sus negocios de externalización de nóminas y HCM a una filial de H.I.G. Capital.
La operación, que está previsto que finalice a mediados de 2024, implica un precio de venta de hasta 1.200 millones de dólares, de los cuales 1.000 millones en efectivo y 200 millones en pagarés de vendedor. Estos últimos incluyen 150 millones supeditados a los resultados de la unidad de negocio en 2025. La operación ha recibido el visto bueno del Consejo de Administración de Alight.
Según el analista, la venta valora el negocio de Nómina y Servicios Profesionales en aproximadamente 10 veces el EBITDA ajustado de 2023 y 24 veces el flujo de caja libre no apalancado de 2023. Un aspecto destacable del acuerdo es el establecimiento de una asociación comercial entre Alight y las unidades de negocio vendidas.
Alight Solutions ha esbozado sus planes para los ingresos netos en efectivo después de impuestos de la venta, con la intención de destinar los fondos a la reducción de la deuda, la devolución de capital a los accionistas y fines corporativos generales. Esto incluye la reinversión en oportunidades de crecimiento que puedan surgir.
Además, Alight Solutions ha anunciado una autorización para recomprar hasta 200 millones de dólares adicionales de sus acciones, con lo que el importe total autorizado para la recompra de acciones asciende a 248 millones de dólares. Esta medida subraya la confianza de la empresa en su estrategia financiera y su compromiso de aportar valor a sus accionistas.
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