Por Pietro Lombardi
MADRID, 7 mar (Reuters) - Un consorcio húngaro, que incluye al fondo estatal Corvinus, ha lanzado una oferta pública de adquisición (OPA) de 619 millones de euros (677 millones de dólares) por todas las acciones del fabricante español de trenes Talgo (BME:TLGO), en una operación que se enfrentará a un duro escrutinio por parte del Gobierno español.
El consorcio Ganz-Mavag, en el que también participa el grupo ferroviario Magyar Vagon, ofrece 5 euros por acción en efectivo, según informó el jueves en una notificación al regulador del mercado de valores de Madrid.
El Gobierno español ya ha dicho que estudiará detenidamente la operación, ya que considera a Talgo un activo estratégico.
"Se trata de una empresa que opera en un sector estratégico que tiene un papel fundamental en la movilidad ferroviaria", dijo el jueves el ministro de Industria, Jordi Hereu.
"Siempre vamos a defender los proyectos industriales estratégicos y los puestos de trabajo", dijo.
Talgo tenía un valor de mercado de 525 millones de euros al cierre del miércoles.
La compañía española dijo en un comunicado que su consejo esperará a ver el folleto de la oferta y lo analizará en detalle, añadiendo que mantener el empleo y la capacidad industrial en España, así como su sede en el país, serán algunas de las cuestiones que jugarán un papel clave en su revisión.
El consorcio ofertante se ha comprometido en el expediente a cumplir estas condiciones y a mantener la sede, los puestos de trabajo y las actividades en España. En caso de que la oferta prospere, Talgo no solicitará la exclusión de cotización.
"El consejo de administración de Talgo ha confirmado por unanimidad que la oferta es amistosa y que la contraprestación ofrecida es atractiva para los accionistas de Talgo, expresando una opinión preliminar favorable sobre dicho precio ofrecido, sin perjuicio del informe que el consejo emitirá en su momento", dijo la empresa en un comunicado ante la CNMV.
La oferta cuenta con el apoyo del principal accionista de Talgo, el fondo de capital riesgo Trilantic, que posee una participación del 40% en la empresa, según la notificación.
El fabricante de trenes salió a bolsa en mayo de 2015 con una valoración de 1.250 millones de euros.
(1 dólar = 0,9147 euros)
(Información de Pietro Lombardi; editado por Inti Landauro, David Latona y David Evans; editado en español por Javi West Larrañaga)