NUEVA YORK - BP Capital Markets p.l.c., filial al cien por cien del gigante del petróleo y el gas BP p.l.c. (NYSE: BP) (LSE: BP), ha iniciado una oferta pública de adquisición en efectivo para recomprar hasta 1.000 millones de dólares de sus bonos perpetuos subordinados en circulación. Los pagarés, cuyo principal pendiente asciende a 2.500 millones de dólares y cuyo tipo de interés es del 4,375%, se recomprarán con arreglo a los términos y condiciones específicos descritos en la oferta de compra fechada hoy.
La oferta de compra, que expira el 25 de marzo de 2024, incluye un plazo de oferta anticipada hasta las 17:00, hora de Nueva York, del 8 de marzo de 2024. Los tenedores de bonos que presenten una oferta válida dentro de este plazo podrán recibir una contraprestación total de 990 dólares por cada 1.000 dólares de principal, que incluye el pago de la oferta anticipada más los intereses devengados. Las ofertas presentadas después de la fecha límite pero antes del vencimiento recibirán la contraprestación total menos el pago por oferta anticipada.
De acuerdo con las condiciones, la oferta está sujeta a un límite máximo y puede aumentarse o reducirse a discreción del oferente, con sujeción a la legislación aplicable. Si el límite de la oferta se alcanza en el momento de la oferta anticipada, la empresa no podrá aceptar más pagarés a menos que se aumente el límite. Los pagarés aceptados para la compra serán retirados y cancelados, y la recompra está supeditada a la realización de una oferta pública de nuevos títulos de deuda que se cierre no más tarde de la hora de vencimiento.
MUFG Securities Americas Inc. y TD Securities (USA) LLC actúan como principales gestores de la oferta. D.F. King & Co., Inc. ha sido designado agente de la oferta y de la información.
Este movimiento financiero sigue los esfuerzos de gestión financiera estratégica más amplios de BP y se basa en un comunicado de prensa emitido por la empresa.
Opiniones de InvestingPro
BP p.l.c. (NYSE: BP) (LSE: BP), en su última maniobra financiera, ha mostrado su compromiso de optimizar su estructura de capital mediante la recompra de sus obligaciones subordinadas. Esta acción se alinea con la estrategia de gestión de la compañía, que, según InvestingPro consejos, se ha centrado en la recompra agresiva de acciones. Esto podría indicar la confianza de la dirección en la valoración de la empresa y sus perspectivas de futuro.
Los datos de InvestingPro indican que BP tiene una capitalización bursátil de 98.840 millones de dólares y opera con un nivel moderado de deuda. El ratio Precio/Beneficios (PER) de la compañía se sitúa en 6,72, ajustado a 5,23 en los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2023, lo que sugiere una acción potencialmente infravalorada en comparación con los beneficios. La rentabilidad por dividendo a partir de los últimos datos es del 4,88%, lo que es particularmente notable dado que BP ha mantenido el pago de dividendos durante 33 años consecutivos, lo que subraya su compromiso con la rentabilidad de los accionistas, incluso en medio de la volatilidad del mercado energético.
Los inversores pueden encontrar un valor adicional en el hecho de que BP cotiza cerca de su mínimo de 52 semanas, según InvestingPro Consejos, lo que podría representar una oportunidad de compra para aquellos que creen en los fundamentos de la compañía y la estrategia a largo plazo en la industria de Petróleo, Gas y Combustibles Consumibles. Para los inversores que estén considerando tomar medidas sobre los títulos de BP, vale la pena señalar que hay 8 consejos adicionales disponibles en InvestingPro para ayudar a tomar una decisión más informada. Para acceder a estos consejos, utilice el código de cupón PRONEWS24 y obtenga un 10% de descuento adicional en la suscripción anual o semestral Pro y Pro+.
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