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Unicaja coloca 500 millones de deuda perpetua a un interés anual del 4,875 %

Publicado 10.11.2021, 21:24
© Reuters.  Unicaja coloca 500 millones de deuda perpetua a un interés anual del 4,875 %
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Madrid, 10 nov (.).- Unicaja Banco (MC:UNI) ha cerrado este miércoles una emisión de 500 millones de euros de participaciones preferentes perpetuas con un cupón anual del 4,875 %, según ha informado la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La emisión, que podrá ser amortizada anticipadamente por parte del emisor, contribuye a afianzar la sólida y holgada posición de solvencia de la entidad, ha explicado Unicaja Banco.

Se ha fijado un cupón anual del 4,875 % pagado trimestralmente hasta el 18 de mayo de 2027, y que se revisará a partir de entonces cada cinco años.

La entidad ha explicado que la emisión ha ido dirigida exclusivamente a inversores institucionales y ha tenido una demanda de más de 2.600 millones, lo que supone cinco veces el importe de la emisión, tras haber acudido 250 inversores.

Barclays (LON:BARC) ha actuado como coordinador global de la emisión, mientras que BBVA (MC:BBVA), Credit Suisse (SIX:CSGN) y Deutsche Bank (DE:DBKGn) han sido las entidades colocadoras.

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