MADRID (Reuters) - La entidad bancaria andaluza Unicaja anunció el jueves su intención formal de salir al mercado bursátil español, en el que quiere cotizar con una oferta de acciones nuevas dirigida a inversores institucionales que podría equivaler a un máximo del 43 ciento de su capital.
En un comunicado al supervisor bursátil, Unicaja dijo que su intención es emitir 625 millones de acciones nuevas (un 40,4 por ciento del capital), con opción de suscripción adicional (greenshoe) que se concedería a Morgan Stanley (NYSE:MS), uno de los bancos colocadores.
"La compañía espera utilizar los fondos netos de la venta de las acciones de la Oferta para reforzar su posición de capital tras el reembolso total de los CoCos FROB por un importe de 604 millones de euros, financiar la adquisición de la participación del FROB en EspañaDuero por 62 millones de euros, y para fines corporativos generales", señaló.
Los términos son los mismos que los que avanzó el pasado 26 abril, cuando inició los trámites para la salida a bolsa.
El repunte experimentado por la renta variable este año ha animado a más empresas españolas a salir a bolsa después de la sequía del año pasado, cuando el Gobierno estuvo en funciones durante diez meses tras dos elecciones inconclusas.
La OPS de Unicaja reanimaría además al sector bancario doméstico en un momento en que el Gobierno estudia una posible fusión entre Bankia (MC:BKIA) y BMN para tratar de recuperar parte de los fondos públicos que empleó en rescatar varias entidades tras el estallido de la burbuja inmobiliaria que le forzó a pedir ayudas a Europa en 2012.
Junto con la privatización de estas dos entidades, que combinan activos por 230.000 millones de euros, el aparentemente ya saneado sector bancario español tiene otra incógnita por resolver en Popular, que busca una nueva ampliación de capital o una fusión para solventar sus problemas de balance.