Madrid, 15 jun (.).- Unicaja Banco saldrá a Bolsa el próximo 30 de junio a un precio de entre 1,10 y 1,40 euros por acción, lo que le permitirá captar entre 659,6 y 841,5 millones de euros, según el folleto de la operación aprobado hoy por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La cifra exacta se conocerá el próximo 28 de junio, cuando se fije el precio final de la salida a bolsa de Unicaja en la horquilla de entre 1,10 y 1,40 euros planteada, que supone un descuento de entre el 65 y el 55 % respecto al valor contable de la entidad a cierre de marzo.
Apenas una semana después de la intervención del Banco Popular (MC:POP) y su venta por el precio simbólico de un euro al Banco Santander (MC:SAN), la entidad malagueña ha decidido sacar al mercado 625 millones de acciones de nueva emisión, el 40,4 % de su capital, entre grandes inversores.
Los bancos colocadores tendrán opción a quedarse con un 10 % adicional de acciones, el conocido "green shoe", con lo que la entidad conseguiría entre 66 y 84,1 millones de euros con su debut bursátil.
Los fondos obtenidos servirán para devolver la ayuda de 604 millones de dinero público inyectado por el Estado en Caja España-Duero, adquirida por Unicaja, y comprar al FROB por 62 millones la participación que mantiene en esa entidad.
Unicaja confía también en poder reforzar su posición de capital.
Morgan Stanley (NYSE:MS) y UBS (SIX:UBSG) serán los encargados de coordinar la colocación, en la que participaran también Citigroup (NYSE:C), Credit Suisse (SIX:CSGN), Alantra, Fidentiis y Stifel, mientras que se espera que el Banco Santander actúe como agente en la oferta.