MANILA - Union Bank of the Philippines, asociado con el conglomerado Aboitiz, ha iniciado un importante programa de bonos, anunciando la venta de bonos senior a tipo fijo de las Series F y G. Esta medida forma parte de una iniciativa más amplia de bonos por valor de 50.000 millones de pesos destinada a ampliar la base de capital del banco. Esta medida forma parte de una iniciativa de bonos de 50.000 millones de pesos destinada a ampliar la base de capital del banco.
A partir de hoy, UnionBank ofrece estos bonos con atractivos tipos de interés del 6,5625% para la Serie F y del 6,6800% para la Serie G. Ambas series han fijado un importe principal agregado mínimo de 1.000 millones de pesetas y cuentan con una opción de sobresuscripción, que estará disponible hasta el 29 de noviembre (UTC).
En una maniobra estratégica para ofrecer más opciones a sus inversores, UnionBank también ofrece una opción de canje a los titulares de sus bonos de la serie C por valor de 8 120 millones de pesetas. Esta opción está disponible hasta el 24 de noviembre (UTC), antes del vencimiento de los bonos el 9 de diciembre (UTC). Los agentes vendedores del banco para esta oferta son ING (AS:INGA) Bank N.V., Standard Chartered (LON:STAN) Bank (SCB) y el propio UnionBank.
Los inversores que opten por el canje de bonos verán liquidados los intereses devengados el 4 de diciembre (UTC), y los nuevos bonos cotizarán en la Philippine Dealing & Exchange Corp. (PDEx) el 5 de diciembre (UTC).
ING Bank N.V., Manila Branch, y Standard Chartered Bank actúan como Joint Lead Arrangers de esta operación y están autorizados a ajustar los periodos de oferta según sea necesario. Esta estrategia financiera sigue a la exitosa oferta de derechos sobre acciones de UnionBank realizada en febrero, en la que se recaudaron 11.860 millones de pesetas.
Los fondos de este esfuerzo previo de captación de capital se destinaron a reforzar varios segmentos de las operaciones del banco: 300 millones de pesetas se destinaron a la expansión de su división digital, mientras que 10.960 millones de pesetas se destinaron a la concesión de préstamos tanto a empresas como a particulares.
El último programa de bonos del banco pretende continuar esta trayectoria de crecimiento e inversión en sus servicios, garantizando que UnionBank siga siendo un actor formidable en el sector bancario filipino.
Los detalles de estas transacciones fueron revelados a la Bolsa de Valores de Filipinas como parte de los continuos esfuerzos de UnionBank por mantener informados a los inversores sobre sus maniobras financieras dentro de sus amplios planes del Programa de Bonos por valor de 50.000 millones de pesetas.
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