AUSTIN, Texas - USA Compression Partners, LP (NYSE: USAC), proveedor de servicios de compresión de gas natural, ha anunciado el precio de una colocación privada de bonos senior no garantizados.
La compañía, junto con su filial USA Compression Finance Corp., emitirá 1.000 millones de dólares de principal agregado de pagarés senior no garantizados al 7,125% con vencimiento en 2029 a valor nominal. Está previsto que la colocación privada finalice el 18 de marzo de 2024, siempre que cumpla las condiciones de cierre habituales.
La Sociedad prevé unos ingresos netos de aproximadamente 984,4 millones de dólares procedentes de la oferta, una vez contabilizados los descuentos de los compradores iniciales y los gastos estimados de la oferta. Los fondos recaudados se destinarán al reembolso de una parte de los empréstitos existentes en virtud de su línea de crédito renovable basada en activos.
Además, los fondos se destinarán a amortizar la totalidad de los bonos preferentes del 6,875% con vencimiento en 2026 y a cubrir necesidades generales de la sociedad.
Estos bonos preferentes no se han registrado de conformidad con la Ley de Valores de 1933 ni con ninguna ley estatal sobre valores y se ofrecerán únicamente a compradores institucionales cualificados y a personas no estadounidenses de conformidad con la normativa aplicable. No cotizarán en ninguna bolsa de valores o sistema de cotización automatizado, y la oferta está supeditada a un memorando de oferta.
USA Compression Partners ha dejado claro que este comunicado de prensa no representa una oferta de venta de los valores ni una solicitud de oferta de compra. Las ventas de estos valores no se realizarán en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal sin registro o cualificación bajo las leyes de valores aplicables.
El comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas que se basan en suposiciones y están sujetas a incertidumbres y riesgos, muchos de los cuales escapan al control de la Sociedad. Estos podrían afectar significativamente los resultados reales y difieren de las previstas por la dirección de la Sociedad. USA Compression Partners no tiene ninguna obligación de actualizar o revisar las declaraciones prospectivas a la luz de nueva información o acontecimientos futuros.
Se recomienda a los inversores que actúen con cautela y no depositen una confianza indebida en las declaraciones prospectivas, que sólo son válidas a partir de la fecha del comunicado de prensa. Los factores materiales que podrían hacer que los resultados reales difieran de los resultados esperados se detallan en el Informe Anual de la Sociedad en el Formulario 10-K para el ejercicio fiscal finalizado el 31 de diciembre de 2023, presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores.
Este artículo se basa en un comunicado de prensa de USA Compression Partners, LP.
Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.