SAN DIEGO - Ventyx Biosciences, Inc. (NASDAQ:VTYX), compañía biofarmacéutica especializada en el desarrollo de terapias orales para enfermedades inflamatorias, ha anunciado un acuerdo de colocación privada para la venta de 11.174.000 acciones ordinarias. Las acciones tienen un precio de 8,95 dólares cada una, con lo que se pretende recaudar aproximadamente 100 millones de dólares antes de deducir comisiones y gastos. El cierre de la operación está previsto para el 11 de marzo de 2024, sujeto a las condiciones de cierre habituales.
Farallon Capital Management, L.L.C. lidera la colocación privada, con inversiones adicionales de Cormorant Asset Management, Redmile Group, Surveyor Capital y otros. Ventyx tiene la intención de destinar los ingresos netos para avanzar en el desarrollo clínico de sus fármacos candidatos VTX3232, VTX2735, VTX002, y para apoyar los programas preclínicos, actividades de investigación, capital de trabajo, y otras necesidades corporativas.
La empresa prevé que esta financiación ampliará su liquidez hasta la segunda mitad de 2026, aunque esta estimación es preliminar y está sujeta a cambios.
Jefferies, Piper Sandler y LifeSci Capital actúan como agentes colocadores para esta colocación privada. Los valores ofertados no han sido registrados bajo la Securities Act de 1933 y, por tanto, están restringidos a compradores institucionales cualificados e inversores institucionales acreditados en EE.UU. Ventyx se ha comprometido a presentar una declaración de registro ante la Securities and Exchange Commission (SEC) para la reventa de las acciones emitidas en esta operación.
Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores, ni se producirá ninguna venta de estos valores en estados o jurisdicciones en los que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de su registro o calificación conforme a las leyes de valores de cualquiera de dichos estados o jurisdicciones.
Ventyx Biosciences se dedica a la creación de medicamentos orales novedosos para trastornos autoinmunes e inflamatorios, con el objetivo de que los mercados inmunológicos pasen de los fármacos inyectables a los orales. La cartera de productos de la empresa incluye fármacos contra NLRP3, S1P1R y TYK2, y aspira a convertirse en líder de las terapias inmunológicas orales.
La información de este artículo se basa en un comunicado de prensa de Ventyx Biosciences.
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