TORONTO - Venus Concept Inc. (NASDAQ: VERO), líder mundial en tecnología médica estética, ha anunciado la emisión de pagarés convertibles garantizados por un total de 2 millones de dólares a EW Healthcare Partners y su filial. La financiación, revelada el viernes, tiene por objeto reforzar la posición financiera de la empresa y apoyar sus objetivos estratégicos.
Los pagarés, con vencimiento el 9 de diciembre de 2025, devengan un tipo de interés vinculado al SOFR ajustado a 90 días más un 8,5%, pagadero trimestralmente. Pueden convertirse en acciones ordinarias a 1,251 $ por acción, con posibilidad de ajustes en determinadas condiciones. Se incluye una cláusula de amortización obligatoria, que podría activarse por eventos específicos o la recepción de pagos de créditos de retención de empleados.
Rajiv De Silva, Consejero Delegado de Venus Concept, expresó su gratitud a EW Healthcare por su apoyo a largo plazo, especialmente a la luz de los recientes retos de la empresa. A pesar de unos ingresos inferiores a los previstos en el cuarto trimestre de 2023, debido a la reestructuración y a un entorno de financiación difícil, Venus Concept ha conseguido reducir a la mitad el efectivo utilizado en las operaciones de un año a otro. Se espera que la nueva financiación proporcione la liquidez necesaria para los objetivos a corto y medio plazo de la empresa.
La empresa tiene previsto presentar un Current Report on Form 8-K ante la Securities and Exchange Commission (SEC) para ofrecer más detalles sobre los pagarés. Los valores de esta operación no se ofrecen públicamente y no se registrarán conforme a la Ley de Valores de 1933, salvo una declaración de registro prevista para cubrir la reventa de las acciones ordinarias tras la conversión de los pagarés.
Este anuncio incluye declaraciones prospectivas, que están sujetas a riesgos e incertidumbres que podrían afectar a los resultados futuros de la empresa. La cartera de Venus Concept incluye una gama de plataformas de dispositivos estéticos y sistemas de restauración capilar, y opera en más de 60 países y 14 mercados directos. Los inversores siguen de cerca la evolución financiera y operativa de la empresa, dada su influencia en el sector de la estética médica. Este informe se basa en un comunicado de prensa.
Perspectivas de InvestingPro
El reciente movimiento de financiación de Venus Concept Inc. (NASDAQ: VERO) pone de relieve el enfoque proactivo de la empresa para gestionar su estructura de capital y apoyar sus iniciativas estratégicas. Según los últimos datos de InvestingPro, la capitalización bursátil de Venus Concept asciende a 7,46 millones de dólares, lo que refleja la escala del negocio en el sector de la tecnología médica estética. A pesar de los desafíos, la compañía ha mostrado un rendimiento significativo en la última semana, con un 14,41% de retorno total del precio, que es una métrica clave que indica la reciente confianza de los inversores.
Los consejos de InvestingPro sugieren que Venus Concept opera con una importante carga de deuda y está consumiendo rápidamente efectivo, lo que podrían ser factores cruciales a tener en cuenta por los inversores. La valoración de la empresa implica un pobre rendimiento del flujo de caja libre, lo que subraya la importancia de la reciente financiación para garantizar la liquidez. Además, los analistas no prevén que Venus Concept sea rentable este año, y esperan un descenso de las ventas en el ejercicio en curso, lo que puede haber influido en las condiciones de los bonos convertibles.
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