ATLANTA - Vestis (NYSE: VSTS), un importante actor en el mercado de uniformes y suministros para el lugar de trabajo, ha anunciado la refinanciación con éxito de su Préstamo a Plazo A-1 de 800 millones de dólares en un nuevo Préstamo a Plazo B a 7 años. Esta medida amplía efectivamente el vencimiento de la deuda de la empresa en más de cinco años, que ahora vence en 2031.
El nuevo Préstamo a Plazo B, vinculado al Tipo de Financiación a un Día Garantizado (SOFR), tiene un tipo de interés de SOFR más 225 puntos básicos y se emitió con un descuento de emisión original del 0,25%. El tipo de interés se ajustará al SOFR más 200 puntos básicos una vez que la empresa alcance un ratio de apalancamiento neto de 3,30 veces, según el contrato de crédito.
Rick Dillon, Director Financiero de Vestis, expresó su confianza en la refinanciación, señalando que se alinea con los objetivos de desapalancamiento de la empresa y apoya su plan estratégico destinado a ofrecer una sólida rentabilidad a los accionistas. Dillon también mencionó el objetivo de la empresa de alcanzar un nivel óptimo de apalancamiento neto de 1,5x a 2,5x para el ejercicio 26.
Además del nuevo Préstamo a Plazo B, Vestis mantiene un saldo de 691 millones de dólares en su actual Préstamo a Plazo A-2 y tiene acceso a una línea de crédito renovable no dispuesta de 300 millones de dólares, ambos con vencimiento en 2028.
La transacción fue dirigida por Wells Fargo Securities, LLC, y se pueden encontrar más detalles sobre los términos de la enmienda del acuerdo de crédito en la presentación 8-K de la compañía ante la Comisión de Bolsa y Valores el 22 de febrero de 2024.
Vestis es conocida por ofrecer una amplia gama de servicios, incluidos programas de alquiler de uniformes, servicios de gestión de aseos y procesamiento de prendas en salas blancas a una clientela diversa que abarca desde pequeñas empresas hasta compañías de la lista Fortune 500 en toda Norteamérica.
Este artículo se basa en un comunicado de prensa e incluye declaraciones prospectivas. Estas afirmaciones implican riesgos e incertidumbres, y los resultados reales pueden diferir materialmente de los previstos. No se garantiza la exactitud de las declaraciones prospectivas y están sujetas a cambios en las circunstancias que son difíciles de predecir.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras Vestis (NYSE: VSTS) navega por el panorama financiero con su reciente refinanciación de la deuda, los inversores pueden encontrar los siguientes datos y puntos de vista de InvestingPro valiosos para evaluar la posición actual de la compañía en el mercado y las perspectivas de futuro:
Los datos de InvestingPro destacan que Vestis tiene una capitalización bursátil de 2.540 millones de USD, con un PER de 13,44, lo que indica una valoración que puede resultar atractiva para los inversores que buscan beneficios a un precio razonable. El crecimiento de los ingresos de la compañía en los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024 se sitúa en el 4,29%, mostrando un aumento constante en su rendimiento financiero.
Los consejos de InvestingPro revelan que los analistas tienen opiniones encontradas sobre Vestis. Mientras que algunos han revisado a la baja sus expectativas de beneficios para el próximo periodo, otros predicen que la empresa será rentable este año, apoyándose en el hecho de que Vestis ha sido rentable en los últimos doce meses. Además, los activos líquidos de la empresa superan sus obligaciones a corto plazo, lo que indica una sólida posición de liquidez.
Los inversores deben tener en cuenta que Vestis cotiza a un bajo PER en relación con el crecimiento de los beneficios a corto plazo, lo que podría sugerir una posible infravaloración. Además, la fuerte rentabilidad de los últimos tres meses podría indicar un sentimiento positivo del mercado hacia las recientes actividades e iniciativas estratégicas de la empresa.
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