(Actualiza la FC4047 con nuevos datos aportados a la CNMV sobre el precio de canje e interés de los bonos)
Madrid, 17 ene (EFECOM).- El Grupo Villar Mir ha acordado lanzar una emisión de bonos canjeables en acciones existentes de OHL por un importe inicial de 125 millones de euros, ampliable a 150 millones, y con vencimiento a cinco años, ha informado hoy la compañía.
Tal y como ha informado el Grupo Villar Mir en un comunicado, esta emisión busca alargar la vida media de su financiación, optimizar su coste y sustituir la financiación bancaria tradicional por la vinculada al mercado de capitales.
Una vez vencido el plazo, los bonos podrán canjearse por acciones de OHL a un precio de 28,71 euros por acción -22,08 euros es el precio de referencia, más una prima del 30 por ciento, 6,63 euros-, según un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Si los bonistas optaran por canjear por acciones, el emisor podrá elegir, "a su sola discreción", entre entregar los títulos o liquidar por diferencias entre la cotización de la acción a la fecha de vencimiento y el precio de canje indicado anteriormente, además de devolver el 100 % del nominal de los bonos.
La intención del Grupo Villar Mir es liquidar los bonos por diferencias y sin entregar acciones, para mantener su participación del 61 % en OHL.
No obstante y en el caso "improbable" de que optara por el canje por acciones, "ello no comprometería en absoluto" la condición del Grupo Villar Mir de "socio mayoritario y de control" de OHL, con una participación que como máximo podría reducirse al 55 %.
Esto se debe a que el número de acciones de OHL sobre el que los bonistas podrían ejercer su derecho de canje asciende al 5 % del capital de la constructora, aproximadamente, ha añadido el grupo.
En la información remitida a la CNMV, el grupo ha indicado que la emisión fue aprobada ayer por el consejo de administración de GVM Debenture Luz, filial del Grupo Villar Mir.
La emisión estará dirigida por BNP Paribas como entidad directora y tendrá como destinatarios inversores cualificados internacionales fuera de EEUU, Canadá, Australia y Japón.
La emisión y suscripción de los bonos, que devengarán un interés fijo del 5,75 % anual, tendrá lugar en la fecha de cierre, inicialmente prevista para el día 14 de febrero próximo. EFE