LITTLETON, Colorado - Vivos Therapeutics, Inc. (NASDAQ:VVOS), una empresa de dispositivos médicos y tecnología centrada en los trastornos respiratorios relacionados con el sueño, ha llegado a un acuerdo definitivo con un inversor institucional para el ejercicio de una garantía de compra de acciones ordinarias, lo que supone unos 4 millones de dólares de ingresos brutos para la empresa. La transacción, anunciada hoy, supone la emisión de 980.393 acciones ordinarias a un precio de ejercicio revisado de 4,02 dólares por acción.
El warrant original, emitido en noviembre de 2023 con un precio de ejercicio de 3,83 dólares por acción, se ha modificado como parte del acuerdo. A cambio del ejercicio inmediato en efectivo del warrant, Vivos emitirá dos nuevos warrants no registrados al inversor. Estos warrants permitirán la compra de 1.470.592 acciones ordinarias adicionales a 5,05 dólares por acción. Uno de los nuevos warrants será válido durante cinco años, mientras que el otro tendrá una vigencia de dieciocho meses.
A.G.P./Alliance Global Partners actúa como asesor financiero exclusivo de la oferta. El cierre de la operación está previsto para el 20 de febrero de 2024, sujeto a las condiciones de cierre habituales. Los ingresos netos del ejercicio de los warrants se destinarán a fines corporativos generales de Vivos.
Los valores mencionados en esta transacción, incluidos los nuevos warrants y las acciones ordinarias que se emitirán tras su ejercicio, no se han registrado en virtud de la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada, y se ofrecen en una colocación privada en virtud de una exención de los requisitos de registro. Vivos se ha comprometido a presentar una declaración de registro ante la SEC para la reventa de las acciones ordinarias que se emitan al ejercer los nuevos warrants.
Vivos Therapeutics es conocida por desarrollar el método Vivos, una solución no quirúrgica y no farmacéutica para tratar la apnea obstructiva del sueño (AOS) y otros problemas respiratorios y del sueño derivados de anomalías dentofaciales. La empresa ha tratado con éxito a unos 40.000 pacientes en todo el mundo.
Este comunicado de prensa es la base de la información presentada.
Perspectivas de InvestingPro
En medio de los recientes acontecimientos con Vivos Therapeutics, Inc. (NASDAQ:VVOS), un análisis de la salud financiera de la empresa y el rendimiento del mercado revela varias ideas clave. Según los datos de InvestingPro, Vivos Therapeutics tiene actualmente una capitalización bursátil de 6,11 millones de USD, lo que refleja la valoración que el mercado hace de la empresa. A pesar de los esfuerzos de la empresa por reunir capital, las métricas financieras indican retos futuros. Por ejemplo, los ingresos de la empresa en los últimos doce meses hasta el tercer trimestre de 2023 se sitúan en 14,5 millones de USD, con un notable descenso del 11,93% durante el mismo periodo. Esta contracción de los ingresos se repite en las cifras trimestrales, que muestran un descenso del 22,26% para el 3T 2023.
Además, Vivos Therapeutics cotiza a un elevado múltiplo Precio / Valor contable de 131,44, un indicador de que la acción podría estar sobrevalorada en relación con el valor contable de la empresa. Esto podría preocupar a los inversores orientados al valor. El margen de beneficio bruto de la empresa se mantiene fuerte en el 59,06%, sin embargo, se ve ensombrecido por un margen de ingresos de explotación negativo del -132,57%, lo que pone de relieve la lucha de la empresa para gestionar sus gastos de explotación en relación con su beneficio bruto.
Los consejos de InvestingPro para Vivos Therapeutics indican que el valor se encuentra actualmente en territorio de sobreventa según el RSI, lo que puede interesar a los operadores que busquen un posible rebote. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los analistas anticipan una disminución de las ventas en el año en curso, y el precio de las acciones de la compañía ha experimentado una volatilidad significativa. En este momento, hay 14 consejos adicionales de InvestingPro disponibles para Vivos Therapeutics, que proporcionan un análisis más profundo del rendimiento financiero y de mercado de la empresa.
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