Fráncfort (Alemania), 19 sep (.).- El grupo automovilístico alemán Volkswagen (ETR:VOWG_p) prevé ingresar entre 8.710 y 9.390 millones de euros con la salida a bolsa del fabricante de deportivos Porsche AG (ETR:PSHG_p).
Volkswagen informó la pasada noche tras una reunión del consejo de supervisión de que el precio de salida de la acción preferente de Porsche se situará entre 76,50 y 82,50 euros, por lo que el valor de la compañía será de entre unos 70.000 y 75.000 millones de euros.
El grupo automovilístico colocará hasta 113.875.000 acciones preferentes con una opción de sobreasignación, lo que supone hasta un 25 % del capital en acciones preferentes.
Los inversores QIA (Qatar Investment Authority), el fondo soberano de Noruega Norges Bank Investment Management, T. Rowe Price y ADQ suscribirán como inversores angulares acciones preferentes por valor de hasta 3.680 millones de euros.
La suscripción de inversores privados e institucionales comienza, previsiblemente, el 20 de septiembre y finaliza el 28 de septiembre.
Las acciones comenzarán a cotizar en la Bolsa de Fráncfort el 29 de septiembre.
Volkswagen va a publicar este lunes el folleto de la oferta pública inicial y la aprobación de las autoridades alemanes de supervisión financiera BaFin.
El director Financiero del grupo Volkswagen, Arno Antlitz, dijo que han llegado a "la recta final con los planes de salida a bolsa de Porsche" y mostró su satisfacción por el compromiso de los inversores angulares.
El grupo automovilístico quiere colocar en bolsa el 25 % de las acciones preferentes sin derecho a voto de Porsche.
Para ello previamente repartirá el capital de Porsche en un 50 % de acciones preferentes y en 50 % de acciones ordinarias.
Porsche Automobil Holding SE, que agrupa sendas participaciones del 50 % aproximadamente en Porsche AG y en Volkswagen, adquirirá a VW el 25 % más una acción de las acciones ordinarias de Porsche AG al precio de colocación de las acciones preferentes más una prima del 7,5 %.
Las acciones estarán listadas en el mercado regulado Prime Standard de la Bolsa de Fráncfort.