Fráncfort (Alemania), 27 ago (.).- La inmobiliaria alemana Vonovia (DE:VNAn) ha colocado en el mercado deuda por valor de 5.000 millones de euros a un tipo de interés medio del 0,49 %.
Vonovia ha informado este viernes de que los inversores le ofrecieron ayer 20.000 millones de euros, por lo que la emisión de deuda ha sido suscrita cuatro veces.
La inmobiliaria utilizará los ingresos de la emisión para refinanciar la financiación puente que ha obtenido para adquirir la berlinesa Deutsche Wohnen (DE:DWNG) y otras obligaciones.
Vonovia, que ya había colocado en junio deuda por 4.000 millones de euros, ha emitido bonos a 30 años por primera vez, por un valor total de 750 millones de euros y con un cupón del 1,625 %.
Vonovia ha emitido bonos a 2 años por 500 millones de euros y con un cupón del 0 %, y a 4,25 años por 1.250 millones de euros, también con un cupón del 0 %.
Asimismo, ha colocado bonos a 7 años por 1.250 millones de euros y con un cupón del 0,25 % y a 11 años, también por valor de 1.250 millones de euros, y con un cupón del 0,75 %.