PITTSBURGH - Wabtec Corporation (NYSE:WAB), proveedor mundial de equipos y servicios para la industria ferroviaria, ha anunciado el precio de una oferta pública de bonos senior por valor de 500 millones de dólares con un tipo de interés del 5,611% y vencimiento el 11 de marzo de 2034. Estos pagarés estarán respaldados por las filiales actuales y futuras de la empresa, que también garantizan sus otras deudas.
La empresa ha revelado que los ingresos de los pagarés preferentes, cuyo cierre está previsto para el 11 de marzo de 2024, sujeto a las condiciones de cierre habituales, se utilizarán junto con la tesorería existente y los posibles préstamos en virtud de un nuevo acuerdo de crédito para reembolsar sus pagarés preferentes pendientes al 4,15% con vencimiento el 15 de marzo de 2024.
La oferta forma parte de una declaración de registro automático presentada ante la Securities and Exchange Commission (SEC) el 8 de noviembre de 2023, y está disponible a través de un folleto y el suplemento correspondiente. Citigroup Global Markets Inc., J.P. Morgan Securities LLC, PNC Capital Markets LLC y TD Securities (USA) LLC actúan como directores conjuntos de la oferta.
El comunicado de prensa de Wabtec subraya que este anuncio no constituye una oferta de venta de los pagarés ni una solicitud de oferta de compra. También aclara que la venta de estos pagarés no depende del establecimiento o la financiación del contrato de crédito previsto para 2024.
Wabtec cuenta con una larga trayectoria en el sector ferroviario, que se remonta a más de 150 años, y trabaja activamente para lograr un sistema ferroviario de emisiones cero en EE.UU. y en todo el mundo. La cartera de la empresa incluye una gama de productos y servicios destinados a los sectores ferroviario de mercancías y de tránsito, así como a los mercados minero, marítimo e industrial.
La información de este artículo se basa en un comunicado de prensa. Es importante señalar que las declaraciones prospectivas contenidas en el comunicado de prensa están sujetas a diversos riesgos, incertidumbres y suposiciones, y no se puede garantizar que Wabtec complete la venta de los pagarés o cumpla sus planes en relación con el Acuerdo de Crédito 2024 y el reembolso de los Pagarés 2024.
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