Waystar HoldingCorp. ("Waystar") ha anunciado hoy el inicio de su primera venta al público de 45.000.000 de acciones ordinarias tras la presentación de un documento de registro ante la Securities and Exchange Commission (la"SEC"). Waystar tiene previsto ofrecer a los suscriptores de la venta una opción de 30 días para comprar hasta 6.750.000 acciones ordinarias adicionales al precio fijado para la venta inicial, menos el descuento de suscripción. El rango de precios previsto para la venta inicial de acciones se sitúa entre
Waystar pretende destinar los ingresos netos de la venta a amortizar las deudas existentes.
J.P. Morgan, Goldman Sachs & Co (NYSE:GS). LLC, y Barclays (LON:BARC) actúan como principales gestores conjuntos de la venta y como representantes de los suscriptores de la venta prevista.
Se ha presentado a la SEC una declaración de registro en el formulario S-1 relativa a la venta prevista, pero aún no ha sido aprobada. Estos valores no pueden venderse, ni pueden aceptarse ofertas de compra, hasta que se apruebe la declaración de registro. Este anuncio no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores, y no constituye una oferta, solicitud o venta en ningún estado o jurisdicción donde dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o autorización en virtud de la legislación sobre valores de dicho estado o jurisdicción. Cualquier oferta, solicitud o compromiso de compra, o cualquier venta de valores se llevará a cabo de conformidad con los requisitos de registro de la Ley de Valores de 1933, en su versión revisada.
La venta prevista se realizará exclusivamente a través de un prospecto. Pueden solicitarse ejemplares del folleto preliminar de venta a: J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions,
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