WEBTOON Entertainment Inc. (WBTN) ha fijado hoy el precio de su primera venta de acciones al público, ofreciendo 15.000.000 de acciones ordinarias a un precio de 21 dólares por acción. WEBTOON también ha dado a los suscriptores la opción de comprar hasta 2.250.000 acciones ordinarias adicionales al mismo precio que la oferta pública, menos los honorarios por suscripción y comisiones.
Está previsto que las acciones empiecen a venderse en el Nasdaq Global Select Market el 27 de junio de 2024 con el símbolo "WBTN". La finalización de la venta está prevista para el 28 de junio de 2024, si se cumplen todos los procedimientos estándar para el cierre.
Goldman Sachs & Co. LLC y Morgan Stanley son los principales gestores encargados del libro de la venta prevista. J.P. Morgan y Evercore ISI son también los principales gestores a cargo del libro para esta venta. Deutsche Bank Securities, UBS Investment Bank y HSBC colaboran como gestores encargados de la cartera. Raymond James y LionTree actúan como gestores adjuntos.
La cantidad total de dinero que WEBTOON espera recibir de esta venta, antes de restar los honorarios por suscripción, comisiones y costes relacionados con la oferta que pagará WEBTOON, se prevé que sea de unos 315 millones de dólares. Esto no incluye la posible venta de acciones adicionales si los suscriptores hacen uso de su opción. Además, la empresa emitirá 2.380.952 acciones ordinarias a una filial de NAVER Corporation a un precio de 21,00 $ por acción, lo que supondrá unos 50 millones de dólares más de recaudación.
Un documento de registro de estos valores para la venta fue presentado a, y aprobado el 26 de junio de 2024 por la Securities and Exchange Commission (la "SEC"). Esta venta se realiza únicamente a través de un folleto que forma parte del documento de registro aprobado. Pueden obtenerse copias del folleto de esta venta, cuando estén listas, visitando EDGAR en el sitio web de la SEC en www.sec.gov, o en cualquiera de las siguientes fuentes:
- Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, por teléfono al 1-866-471-2526 o por correo electrónico a prospectus-ny@ny.email.gs.com.
- Morgan Stanley & Co. LLC, Attn: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014 o por correo electrónico en prospectus@morganstanley.com
- J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, o por correo electrónico a prospectus-eq_fi@jpmchase.com y postsalemanualrequests@broadridge.com
- Evercore Group L.L.C., Attn: Equity Capital Markets, 55 East 52nd Street, 35th Floor, New York, NY 10055, por teléfono al (888) 474-0200, o por correo electrónico a ecm.prospectus@evercore.com.
Este anuncio no constituye una oferta de venta ni una solicitud de compra de estos valores, ni se producirá ninguna venta de estos valores en ningún estado o jurisdicción donde dicha oferta, solicitud o venta sea contraria a la ley antes de su registro o autorización en virtud de la legislación sobre valores de dicho estado o jurisdicción. Cualquier oferta, solicitud o venta se realizará siguiendo los requisitos de registro de la Securities Act de 1933, en su versión actualizada.
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