PITTSBURGH - Wesco International, Inc. (NYSE: WCC) ha anunciado el precio de una oferta privada de pagarés senior por parte de su filial, WESCO Distribution, Inc. La oferta incluye 900 millones de dólares en pagarés senior al 6,375% con vencimiento en 2029 y 850 millones de dólares en pagarés senior al 6,625% con vencimiento en 2032. La empresa ha ampliado la oferta de los 1.500 millones de dólares anunciados inicialmente a unos 1.750 millones.
La oferta, cuyo cierre está previsto para el 7 de marzo de 2024, sujeto a las condiciones habituales, ha suscitado un mayor interés entre los inversores, lo que ha motivado el aumento del importe total del principal. Los pagarés no estarán garantizados ni subordinados y tendrán el mismo rango que otras obligaciones de Wesco Distribution. También estarán garantizados por Wesco International y su filial al 100%, Anixter Inc.
Wesco Distribution espera obtener aproximadamente 1.728,4 millones de dólares netos de la oferta, después de descuentos y gastos. La empresa tiene previsto utilizar estos fondos principalmente para amortizar todos sus bonos preferentes al 7,125% con vencimiento en 2025, amortización que se espera que se produzca a partir del 15 de junio de 2024. Mientras tanto, los fondos se destinarán a amortizar temporalmente parte de la línea de titulización de cuentas por cobrar de Wesco Distribution y su línea de crédito renovable basada en activos. Estas líneas de crédito se volverán a utilizar para financiar la amortización de los pagarés de 2025.
Los pagarés y sus garantías se ofrecerán a compradores institucionales cualificados y a personas no estadounidenses fuera de Estados Unidos. No se han registrado con arreglo a la Ley de Valores de 1933 y no estarán a disposición del público en Estados Unidos.
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