LONDRES - Willis Towers Watson Public Limited Company (NASDAQ:WTW), empresa global de asesoramiento, intermediación y soluciones, ha fijado el precio de una oferta de 750 millones de dólares de pagarés senior no garantizados con vencimiento en 2054, a un tipo de interés del 5,900%. Se espera que la oferta, realizada por su filial indirecta Willis North America Inc, se cierre el 5 de marzo de 2024, sujeta a las condiciones de cierre habituales.
La empresa ha declarado que los ingresos netos de esta oferta se utilizarán principalmente para reembolsar sus bonos preferentes al 3,600% con vencimiento en 2024, por un total aproximado de 650 millones de dólares, incluidos los intereses devengados correspondientes. Este reembolso liquidará íntegramente los bonos con vencimiento en 2024. Los fondos restantes se destinarán a fines corporativos generales.
Los pagarés estarán garantizados por Willis Towers Watson y algunas de sus filiales directas e indirectas. Los gestores conjuntos de la oferta incluyen importantes instituciones financieras como BNP Paribas Securities Corp., BofA Securities, Inc. y Citigroup Global Markets Inc. entre otras. Entre los codirectores de la oferta figuran varios bancos y sociedades de valores, como BMO Capital Markets Corp, Goldman Sachs & Co. LLC, y TD Securities (USA) LLC.
La oferta se realiza a través de una declaración de registro efectiva presentada ante la Securities and Exchange Commission. Las partes interesadas pueden obtener el folleto y el suplemento del folleto que lo acompaña llamando a los respectivos gestores.
Willis Towers Watson es conocida por sus soluciones basadas en datos e información en áreas como la gestión de riesgos, la estrategia de capital y la motivación del personal. La empresa opera en 140 países y ofrece a sus clientes una combinación de perspectiva global y experiencia local.
La información se basa en un comunicado de prensa.
Perspectivas de InvestingPro
A medida que Willis Towers Watson Public Limited Company (NASDAQ:WTW) avanza en su importante oferta de bonos senior no garantizados por valor de 750 millones de dólares, los inversores siguen de cerca la salud financiera de la compañía y su comportamiento en el mercado. InvestingPro ofrece a continuación algunos datos clave que podrían resultar valiosos para los accionistas:
La capitalización bursátil de WTW asciende a 28.180 millones de USD, lo que refleja su importante presencia en el sector. Con un PER de 27,39 y un PER ajustado para los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2023 de 20,35, la empresa cotiza con una prima relativa a su crecimiento de beneficios a corto plazo. Esto podría sugerir la confianza de los inversores en las perspectivas futuras de la empresa o un mercado que está valorando el crecimiento potencial y la estabilidad.
La empresa ha demostrado su compromiso con el rendimiento para el accionista, habiendo aumentado su dividendo durante 7 años consecutivos y mantenido el pago de dividendos durante 21 años consecutivos. Esto es un testimonio de la disciplina financiera de WTW y su enfoque en la entrega de valor constante a sus accionistas.
Los consejos de InvestingPro destacan que WTW ha experimentado una gran subida de precios en los últimos seis meses, con una rentabilidad total de precios a seis meses del 34,2% en la fecha facilitada. Este rendimiento coloca el precio de las acciones de la compañía cerca de su máximo de 52 semanas, en el 98,64% del pico. Los inversores que estén considerando WTW deberían tener en cuenta que 8 analistas han revisado a la baja sus beneficios para el próximo periodo, lo que puede afectar al rendimiento futuro de las acciones.
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