LAS VEGAS - Wynn Resorts, Limited (NASDAQ: NASDAQ:WYNN) ha anunciado una oferta privada de 400 millones de dólares adicionales en bonos preferentes al 7,125% con vencimiento en 2031, a través de sus filiales indirectas Wynn Resorts Finance, LLC, y Wynn Resorts Capital Corp. Esta oferta se suma a los 600 millones de dólares de la misma serie emitidos el 16 de febrero de 2023.
Los pagarés se tratarán como una única serie con los pagarés existentes, lo que les permitirá votar como uno solo y negociarse de forma fungible, aunque los pagarés emitidos en virtud del Reglamento S se negociarán inicialmente por separado durante 40 días tras la emisión. Los ingresos de esta oferta, junto con el efectivo de Wynn Resorts o los préstamos bajo las líneas de crédito senior de Wynn Resorts Finance, están destinados a financiar la recompra de hasta 800 millones de dólares de los bonos senior al 5,500% con vencimiento en 2025 de Wynn Las Vegas y Wynn Las Vegas Capital Corp. Los fondos también cubrirán las comisiones y gastos relacionados, y el resto se destinará a fines corporativos generales.
Wynn Resorts Finance tiene previsto aportar los ingresos netos a su filial, Wynn Las Vegas, que ejecutará la recompra como parte de una oferta pública de adquisición. En caso de que queden fondos, Wynn Las Vegas podrá utilizarlos para recomprar los pagarés de 2025 o para amortizarlos o cancelarlos de conformidad con sus condiciones.
La oferta se dirige a compradores institucionales cualificados y a determinadas personas no estadounidenses en virtud de exenciones específicas de los requisitos de registro. Los pagarés no se registrarán con arreglo a la Ley de Valores de 1933 ni a las leyes estatales sobre valores y no podrán ofrecerse ni venderse en Estados Unidos sin registro o sin una exención aplicable.
Esta iniciativa forma parte de la estrategia financiera más amplia de Wynn Resorts, tal y como se detalla en sus recientes comunicaciones y presentaciones ante la Securities and Exchange Commission. La empresa ha subrayado que las declaraciones prospectivas relacionadas con la oferta están sujetas a diversos riesgos e incertidumbres que podrían afectar a los resultados reales. Entre ellos se incluyen los cambios en el gasto de los consumidores, las condiciones económicas, los tipos de interés, los procedimientos judiciales y otros factores que afectan al sector de la hostelería y el juego.
La información de esta noticia se basa en un comunicado de prensa de Wynn Resorts, Limited.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras Wynn Resorts, Limited (NASDAQ: WYNN) navega por su reestructuración financiera con la oferta de bonos preferentes adicionales, el rendimiento de las acciones de la empresa y las expectativas de los analistas sugieren una perspectiva positiva. Según los datos de InvestingPro, Wynn Resorts tiene actualmente una capitalización bursátil de 11.900 millones de USD, lo que refleja la confianza de los inversores en el valor de la empresa. El crecimiento de los ingresos de Wynn Resorts ha sido impresionante, con un aumento del 73,87% en los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2023, lo que indica una fuerte recuperación y éxito operativo.
Los consejos de InvestingPro para Wynn Resorts subrayan este optimismo, ya que los analistas prevén un crecimiento de las ventas en el año en curso y esperan que los ingresos netos también crezcan. Esto se ve respaldado además por tres analistas que han revisado al alza sus beneficios para el próximo periodo. Además, la empresa ha demostrado una rentabilidad significativa en la última semana, con una rentabilidad total del precio del 9,43%, y una fuerte rentabilidad en los últimos tres meses, del 17,4%. Estas métricas ponen de relieve el rendimiento reciente de la empresa y su impulso positivo en el mercado.
Para los inversores que busquen un análisis más profundo de la salud financiera y las perspectivas de futuro de Wynn Resorts, existen consejos adicionales de InvestingPro. Estos consejos ofrecen información sobre aspectos como el PER de la empresa, que actualmente es de 16,41, y su rentabilidad en los últimos doce meses. Los lectores interesados pueden desbloquear más consejos valiosos utilizando el código de cupón SFY24 para obtener un 10% adicional de descuento en una suscripción a InvestingPro+ de 2 años, o SFY241 para obtener un 10% adicional de descuento en una suscripción a InvestingPro+ de 1 año.
Cabe señalar que Wynn Resorts cotiza con un elevado PER en relación con el crecimiento de los beneficios a corto plazo, lo que puede ser una consideración para los inversores orientados al valor. Además, el RSI de la acción sugiere que se encuentra en territorio de sobrecompra, lo que podría indicar una posible retracción o consolidación a corto plazo. Para conocer mejor las acciones de Wynn Resorts y acceder a la lista completa de consejos de InvestingPro, los inversores pueden visitar: https://www.investing.com/pro/WYNN.
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