NORWALK (Connecticut) - Xerox Holdings Corporation (NASDAQ: XRX) ha anunciado hoy su plan de emitir hasta 400 millones de dólares en bonos senior con vencimiento en 2029.
La oferta depende de las condiciones del mercado e incluirá garantías de Xerox Corporation (NASDAQ:XRX) y otras filiales nacionales que respaldan las actuales líneas de crédito senior de la empresa.
Los ingresos de la venta se destinarán a refinanciar las deudas existentes, en concreto los bonos preferentes al 3,800% con vencimiento en 2024, de los que 300 millones de dólares están pendientes, y una parte de los bonos preferentes al 5,000% con vencimiento en 2025. La estrategia de refinanciación incluye una oferta pública de adquisición y/o amortización, junto con el pago de las comisiones y gastos relacionados con la transacción.
Los bonos y sus garantías se ofrecerán a compradores institucionales cualificados de conformidad con la norma 144A de la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada, y a personas no estadounidenses fuera de Estados Unidos de conformidad con el Reglamento S de la misma ley. Estos valores no han sido registrados con arreglo a la Securities Act ni a las leyes estatales sobre valores y están sujetos a restricciones en cuanto a su venta en los EE.UU. sin registro o sin una exención aplicable.
Xerox, una empresa con más de un siglo de historia, ha evolucionado desde sus sólidos cimientos en la tecnología de impresión de oficina y producción hasta ofrecer una gama de software y servicios diseñados para el lugar de trabajo híbrido. La empresa sigue centrada en ofrecer soluciones tecnológicas que satisfagan las necesidades de una plantilla global.
La información presentada en este anuncio se basa en un comunicado de prensa.
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