SAN FRANCISCO - En un movimiento estratégico dentro del sector biofarmacéutico, XOMA Corporation ha acordado adquirir Kinnate Biopharma Inc. por una contraprestación en efectivo que valora la empresa centrada en la oncología a un precio por acción que oscila entre 2,3352 y 2,5879 dólares. Esta adquisición incluye un precio base en efectivo y una cantidad adicional en efectivo supeditada a la venta de determinados activos de Kinnate.
El acuerdo definitivo de fusión, aprobado por unanimidad por los miembros independientes del Consejo de Administración de Kinnate tras una revisión exhaustiva, implica una oferta pública de adquisición que iniciará una filial de XOMA para adquirir todas las acciones ordinarias en circulación de Kinnate. Se espera que la oferta comience el 4 de marzo de 2024, con condiciones de cierre que incluyen que la mayoría de las acciones de Kinnate sean ofrecidas y la disponibilidad de al menos 120 millones de dólares en efectivo neto al cierre.
Los directivos, consejeros y determinados accionistas de Kinnate, que en conjunto poseen aproximadamente el 46% de las acciones ordinarias, han acordado apoyar la fusión. El cierre de la operación está previsto para el primer semestre de 2024.
Kinnate Biopharma, empresa en fase clínica, se especializa en oncología de precisión y se centra en el desarrollo de terapias dirigidas contra factores oncogénicos no abordados por los tratamientos actuales. Sus principales productos candidatos incluyen el inhibidor pan-RAF exarafenib, dirigido a cánceres con alteraciones genéticas específicas, y un inhibidor FGFR en investigación para cánceres con alteraciones FGFR2 y FGFR3.
El acuerdo de fusión también prevé derechos de valor contingente, que dan derecho a los accionistas de Kinnate a una parte de los ingresos netos de la posible venta de exarafenib u otros activos en un plazo determinado.
Leerink Partners actúa como asesor financiero principal de Kinnate, mientras que Wilson Sonsini Goodrich & Rosati proporciona asesoramiento jurídico. Lazard también actúa como asesor financiero.
Este anuncio se basa en un comunicado de prensa.
Opiniones de InvestingPro
A la luz del reciente movimiento de XOMA Corporation para adquirir Kinnate Biopharma Inc, una inspección más cercana de la salud financiera de Kinnate y el rendimiento del mercado proporciona un contexto adicional para los inversores potenciales. Kinnate, con una capitalización bursátil de 106,95 millones de dólares, parece una empresa modesta en el sector biofarmacéutico. Las métricas financieras de la empresa revelan una situación difícil: una relación Precio/Beneficios (PER) de -0,82 y una relación PER ajustada para los últimos doce meses a partir del tercer trimestre de 2023 de -0,86, lo que sugiere que los inversores están valorando negativamente los beneficios de la empresa, lo que coincide con las expectativas de los analistas de que Kinnate no será rentable este año.
Por otra parte, el ratio Precio/Libro (P/B) de Kinnate se sitúa en 0,62, lo que podría indicar que la acción está infravalorada en relación con sus activos, un punto de interés para los inversores orientados al valor que consideren las condiciones de adquisición. Sin embargo, la rentabilidad sobre activos (ROA) de la empresa para el mismo periodo es profundamente negativa, del -51,6%, lo que subraya las dificultades de la empresa para generar beneficios a partir de su base de activos.
Desde la perspectiva de InvestingPro Consejos, Kinnate tiene más efectivo que deuda, lo cual es un signo positivo de estabilidad financiera, y sus activos líquidos superan sus obligaciones a corto plazo, lo que sugiere una sólida posición financiera a corto plazo. Sin embargo, es importante señalar que Kinnate está consumiendo rápidamente su efectivo y sufre de débiles márgenes de beneficio bruto, lo que podría ser preocupante para la sostenibilidad a largo plazo. Además, Kinnate no paga dividendos, lo que puede disuadir a los inversores centrados en los ingresos.
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