Buenos Aires, 8 feb (.).- La petrolera YPF (BA:YPFD), controlada por el Estado argentino, anunció una nueva enmienda, la cuarta, en la negociación con acreedores privados para reestructurar deuda por unos 6.227 millones de dólares (5.179 millones de euros), informó la compañía a través de un comunicado.
"YPF ha continuado participando a lo largo de este proceso en discusiones de buena fe con los tenedores elegibles de todas sus obligaciones negociables antiguas, con el fin de ajustar los términos de sus ofertas de canje teniendo en cuenta las regulaciones aplicables", destaca el comunicado.
El pasado 7 de enero, la petrolera lanzó una propuesta a acreedores privados para refinanciar la mayoría de sus bonos de deuda internacionales en moneda extranjera con vencimiento en 2021, 2024, 2025, 2027, 2029 y 2047, y ante la insuficiente adhesión a la propuesta de canje, el 26 de enero y el 1 de febrero, la compañía ya presentó dos enmiendas con mejoras.
El directorio de YPF recibió ayer "una carta y expresión de apoyo" por parte de miembros del Grupo Ad Hoc, quienes poseen aproximadamente el 45 % de los bonos antiguos de 2021, en la que se comprometían a suscribir el canje si se modificaban algunas de las condiciones de la oferta.
La compañía revisó los términos de la oferta y anunció modificaciones que incluyen cambios en la contraprestación cambiaria, por la que los tenedores de bonos que se adhieran antes del 10 de febrero pasarán a recibir, por cada 1.000 dólares de bonos presentados, 699 dólares "de pagarés garantizados 2026 y el pago en efectivo de 408 dólares".
"La contraprestación anticipada de canje de las notas antiguas de 2021 se ha calculado teniendo en cuenta los intereses devengados. Por lo tanto, los tenedores elegibles que presenten válidamente sus obligaciones negociables antiguas de 2021 no tendrán derecho a recibir ningún pago en efectivo adicional por los Intereses devengados sobre las obligaciones", destaca el comunicado.
Los tenedores de bonos que accedan al canje después del 10 de febrero serán elegibles para recibir, por cada 1.000 dólares en bonos antiguos, "824 dólares de los bonos nuevos garantizados 2026 y el pago en efectivo de 283 dólares".
Ante los cambios introducidos, el Grupo Ad Hoc de bonistas anunció este lunes que acepta la nueva oferta, "ya que proporciona una solución equilibrada y un tratamiento adecuado para los bonos 2021".
La compañía ha recibido hasta la fecha instrucciones de licitación de tenedores que representan el 4,18 % de la cuantía total de capital pendiente de las obligaciones negociables antiguas de 2021, el 42 % de los bonos antiguos 2024, el 34,40 % de los bonos antiguos de marzo de 2025, el 23,93 % de las obligaciones negociables antiguas de julio de 2025, el 18,61 % de los bonos antiguos 2027, el 19,64 % de los bonos antiguos 2029 y el 27,26% de los bonos antiguos 2047.