Buenos Aires, 20 jul (EFE).- La petrolera YPF (BA:YPFD), controlada por el Estado argentino, anunció este lunes que ya logró una adhesión del 58,42 % a su propuesta de canje voluntario de obligaciones negociables (ON) por 1.000 millones de dólares que vencen el año próximo.
En un comunicado enviado a la Bolsa de Buenos Aires, la compañía indicó que logró ese nivel de aceptación durante el plazo de participación anticipada, que se extendió hasta el sábado pasado.
YPF había lanzado su oferta de canje el 2 de julio y la mejoró el pasado día 13, con el objetivo de reestructurar ON Clase XLVII emitidas en marzo de 2016 y con vencimiento en marzo de 2021.
La propuesta incluía mejores condiciones para aquellos inversores que adhirieran en el período de participación anticipada.
Pero este lunes la petrolera, que busca despejar su horizonte de vencimientos de deuda, anunció su decisión de extender estas condiciones más beneficiosas a aquellos acreedores que adhieran a la propuesta de canje antes del 30 de julio.
Esto supone que por cada 1.000 dólares de valor nominal de ON Clase XLVII, el inversor obtendrá la suma de 125 dólares en efectivo y 925 dólares de valor nominal en títulos de la nueva serie de ON Clase XIII.
Estas obligaciones negociables nominadas en dólares tendrán ocho amortizaciones semestrales a partir de septiembre de 2021 y mantendrán el mismo cupón de intereses que las ON Clase XLVII, del 8,5 % anual.
YPF, la mayor productora de hidrocarburos de Argentina, obtuvo en el primer trimestre del año una ganancia neta de 6.351 millones de pesos (84,1 millones de dólares), frente a pérdidas en igual período de 2019 por 8.153 millones de pesos (107,9 millones de dólares), mientras que su resultado operativo fue positivo, por un total de 14.798 millones de pesos (196 millones de dólares), con un alza interanual del 39,2 %.
De acuerdo con los estados contables de la compañía, su deuda neta al cierre del primer trimestre era de 7.600 millones de dólares y su patrimonio neto ascendía a 597.868 millones de pesos (7.918,7 millones de dólares).