SÃO PAULO - Zenvia Inc. (NASDAQ: ZENV), destacada plataforma de experiencia del cliente (CX) basada en la nube en América Latina, ha anunciado una serie de acuerdos para gestionar su déficit de financiación y ha proporcionado sus previsiones de EBITDA para 2024. La compañía ha renegociado los términos de su deuda y ha emitido nuevas acciones a su fundador y CEO, Cassio Bobsin, a través de Bobsin Corp.
Los acuerdos incluyen la ampliación de la deuda a corto plazo con los bancos por un total de aproximadamente 100 millones de reales brasileños, con una nueva fecha de vencimiento en diciembre de 2026. Además, Zenvia ha renegociado los pagos de earnout por las adquisiciones de Movidesk y D1, ampliando sus plazos de pago y permitiendo la conversión de parte de la deuda de Movidesk en capital.
Para reforzar su estructura de capital, Zenvia ha emitido 8.860.535 acciones ordinarias de clase A a Bobsin Corp a un precio de 1,14 dólares por acción, equivalente a unos 50 millones de reales. Esta inversión podría dar lugar a una dilución máxima de alrededor del 11% en la base de accionistas de Zenvia, contingente a futuros eventos de liquidez o transacciones corporativas, con retornos adicionales vinculados a la revalorización del precio de las acciones de la compañía en un período de tres años.
Las previsiones de EBITDA de la empresa para 2024 se sitúan entre 120 y 140 millones de reales. Se espera que la reestructuración financiera reduzca la salida de efectivo de Zenvia para 2024 en aproximadamente 120 millones de reales, mejore el plazo medio de su deuda de 1,6 a 2,8 años y resulte en un apalancamiento proforma de alrededor de 2,0x a finales de 2024, asumiendo la conversión completa del earnout de Movidesk en capital.
Shay Chor, Director Financiero de Zenvia, expresó su satisfacción por los acuerdos:"Tras varios meses de conversaciones constructivas, nos complace haber alcanzado estos acuerdos que son clave para mitigar nuestra brecha en la estructura de capital al permitir que nuestros pasivos a medio y largo plazo se financien con nuestra futura generación de efectivo. Estas transacciones permitirán a Zenvia alinear mejor su balance con sus necesidades de negocio actuales."
La información de este artículo se basa en un comunicado de prensa.
Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.