WASHINGTON - ZeroFox Holdings, Inc. (NASDAQ:ZFOX), empresa de ciberseguridad especializada en la mitigación de amenazas externas, ha acordado ser adquirida por Haveli Investments en una operación valorada en aproximadamente 350 millones de dólares. Como resultado de la operación, los accionistas de ZeroFox recibirán 1,14 dólares por acción, lo que supone una prima del 45% sobre el precio medio ponderado por volumen durante el periodo de 90 días que finaliza el 2 de febrero de 2024.
La transacción, que ha sido aprobada por unanimidad por el Consejo de Administración de ZeroFox y un Comité Especial de consejeros independientes, se espera que se cierre en el primer semestre de 2024. Está sujeta a las condiciones habituales de cierre, incluyendo la aprobación de los accionistas de ZeroFox y las autorizaciones regulatorias. Una vez completada la adquisición, ZeroFox pasará de ser una entidad pública en el Nasdaq Global Market a una empresa privada.
El Presidente y CEO de ZeroFox, James C. Foster, expresó que la asociación con Haveli Investments se alinea con su misión de proteger a los clientes de las sofisticadas amenazas de ciberseguridad. Cree que la adquisición es un resultado convincente para los accionistas, especialmente teniendo en cuenta la volatilidad del mercado, y posiciona a ZeroFox para un mayor crecimiento.
Ian Loring, Director General Senior de Haveli Investments, también expresó su entusiasmo por la asociación, destacando el papel de ZeroFox en la protección de riesgos digitales y la inteligencia de amenazas. Espera trabajar con la dirección de ZeroFox para acelerar el crecimiento de la compañía en medio de un panorama de ciberseguridad en evolución.
Antes del acuerdo, el consejo de ZeroFox llevó a cabo una extensa revisión de las alternativas de estructura de capital y se comprometió con múltiples socios potenciales, determinando en última instancia que Haveli Investments era el mejor camino a seguir para los clientes, empleados y maximización del valor para los accionistas.
Piper Sandler y Stifel actúan como asesores financieros de ZeroFox, mientras que Venable LLP es su asesor jurídico. Haveli Investments está asesorada por BTIG y Evercore para asuntos financieros, con BTIG también asesorando sobre la estructura de financiación de la deuda, y Ropes & Gray LLP como asesor legal.
ZeroFox ofrece análisis de IA, protección de la privacidad y los riesgos digitales, inteligencia sobre amenazas y capacidades de respuesta para combatir diversas amenazas digitales externas.
Esta noticia se basa en un comunicado de prensa.
InvestingPro Insights
ZeroFox Holdings, Inc. (ZFOX) ha sido noticia recientemente por su adquisición por parte de Haveli Investments, y los inversores observan con atención la salud financiera de la empresa y su rendimiento en el mercado. Según datos de InvestingPro, ZeroFox tiene una capitalización bursátil de 113,97 millones de dólares y cotiza a un bajo múltiplo Precio / Valor contable de 0,3, lo que podría sugerir que los activos de la empresa están infravalorados por el mercado.
A pesar de un año difícil, con una caída del precio de las acciones del 71,36% en el último año, se han producido acontecimientos positivos a corto plazo. ZeroFox ha experimentado un fuerte rendimiento en los últimos tres meses, con un aumento del 79,41%, y un aumento del 25,62% en el último mes, lo que indica un reciente repunte de la confianza de los inversores.
Los consejos de InvestingPro destacan que ZeroFox opera con una importante carga de deuda y está consumiendo rápidamente efectivo, lo que es preocupante para la sostenibilidad a largo plazo. Además, los analistas no prevén que la empresa sea rentable este año, y las obligaciones a corto plazo superan los activos líquidos, lo que indica posibles problemas de liquidez. Sin embargo, los analistas han revisado al alza sus beneficios para el próximo periodo y prevén un crecimiento de las ventas en el año en curso, lo que podría indicar una perspectiva positiva de generación de ingresos.
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