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1 acción para comprar, 1 acción para vender esta Semana: Carnival, Walgreens Boots Alliance

Publicado 25.03.2024, 21:34
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  • Esta semana, la atención se centrará en la inflación subyacente del PCE y en los discursos de los miembros de la Reserva Federal.

  • Carnival es una opción de compra gracias a sus sólidas ganancias y perspectivas futuras que se anunciarán próximamente.

  • Walgreens Boots Alliance se perfila como una opción de venta, ya que se esperan ganancias débiles.

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  • Los tres índices principales de Wall Street cerraron mixtos el viernes, pero lograron su mejor semana de 2024. Esto se produce después de que la Reserva Federal mantuviera sus proyecciones de tres recortes de tasas de interés para fin de año y en medio del continuo optimismo sobre la inteligencia artificial.

    A lo largo de la semana, el índice de referencia S&P 500 subió un 2,3%, su mayor ganancia porcentual semanal desde mediados de diciembre.

    Por su parte, el índice tecnológico Nasdaq Composite y el Dow Jones Industrial Average, compuesto por blue chips o empresas líderes, aumentaron un 2,9% y un 2%, respectivamente.

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    fuente: Investing.com

    La semana bursátil acortada por las vacaciones que se avecinan -en la que los mercados de valores estadounidenses cerrarán el viernes por la celebración del Viernes Santo- se prevé ajetreada, ya que los inversores siguen evaluando cuánto impulso le queda al repunte bursátil inspirado en la IA en Wall Street y cuándo comenzará la Reserva Federal a recortar los tipos de interés.

    Lo más importante del calendario económico será el índice de precios del gasto personal (PCE) subyacente del viernes, que es la medida de inflación preferida por el banco central estadounidense. Además, el jueves también se publicarán importantes datos del PIB del cuarto trimestre.

    Weekly Economic Calendar

    Fuente: Investing.com

    La publicación de estos datos estará acompañada de una apretada agenda de discursos de miembros de la Fed. Algunos gobernadores distritales, como Raphael Bostic, Christopher Waller y Mary Daly, harán apariciones públicas tras la reunión del FOMC de la semana pasada.

    Mientras tanto, el presidente de la Fed, Jerome Powell, participará en una mesa redonda antes de la Conferencia de Macroeconomía y Política Monetaria del Banco de la Reserva Federal de San Francisco.

    Según la herramienta Fed Monitor Tool de Investing.com, los operadores ahora ven una probabilidad de alrededor del 75% de que el primer recorte de tasas se produzca en junio.

    En el calendario de resultados empresariales, solo hay un puñado de informes corporativos pendientes, incluyendo Walgreens Boots Alliance (NASDAQ:WBA), GameStop (NYSE:GME) y Carnival (NYSE:CCL).

    Independientemente de la dirección que tome el mercado, a continuación destaco una acción que probablemente tenga demanda y otra que podría sufrir nuevas caídas. Recuerda que mi marco temporal es solo para la próxima semana, del lunes 25 de marzo al viernes 29 de marzo.

    Acción para comprar: Carnival

    Espero que Carnival (NYSE:CCL) tenga un rendimiento superior esta semana, ya que el informe de resultados más reciente del operador de líneas de cruceros sorprenderá al alza en mi opinión, gracias a las tendencias favorables de la demanda de viajes por parte de los consumidores.

    La compañía de cruceros con sede en Doral, Florida, tiene previsto presentar su actualización del primer trimestre antes de la apertura del mercado estadounidense el miércoles a las 9:15 AM ET.

    Los participantes del mercado esperan una oscilación considerable en las acciones de CCL, según el mercado de opciones, con un posible movimiento implícito de alrededor del 10% en cualquier dirección. Cabe destacar que la acción subió casi un 5% después de su último informe de resultados en diciembre.

    Carnival Earnings Page

    Fuente: InvestingPro

    Wall Street pronostica que Carnival pierda 0.18 dólares por acción, una reducción considerable respecto a la pérdida de 0.55 dólares por acción del mismo período del año anterior, a medida que la rentabilidad continúa recuperándose de la pandemia de Covid-19.

    Se prevé que, por otro lado, los ingresos de Carnival aumenten un 22,7% interanual a 5,440 millones, gracias al aumento de viajeros en sus cruceros ante la mejora en curso de las tendencias turísticas.

    A pesar de que cinco de los siete analistas encuestados por InvestingPro revisaron a la baja su pronóstico de ventas antes del informe, las estimaciones siguen siendo más altas de lo que estaban anteriormente.

    Por lo tanto, creo que el CEO de Carnival, Josh Weinstein, ofrecerá una perspectiva optimista para los próximos meses, reflejando los sólidos niveles de reservas anticipadas y la demanda de boletos a medida que se acerca la temporada clave de viajes de vacaciones de verano.

    Carnival Chart

    Fuente: Investing.com

    Carnival cerró a 17.09 dólares el viernes, su cierre más alto desde el 19 de enero. Con los niveles actuales, Carnival tiene una capitalización de mercado de 21,300 millones de dólares, lo que le otorga el estatus de segundo operador de cruceros más valioso del mundo, detrás de Royal Caribbean Cruises (NYSE:RCL).

    Las acciones de las líneas de cruceros se han disparado en el último año debido a la demanda acumulada de viajes internacionales retrasados por los cierres pandémicos. Las acciones de Royal Caribbean han ganado un 124% en los últimos 12 meses, mientras que Carnival y Norwegian (OL:NAS) Cruise Line (NYSE:NCLH) han subido un 90% y un 66% en el mismo período.

    Como señala ProTips, el perfil de acciones de Carnival es bastante positivo, con varios vientos de cola alcistas que trabajan a su favor, incluida una perspectiva de rentabilidad en mejora y crecientes perspectivas de ingresos netos.

    Acción para vender: Walgreens Boots Alliance

    Creo que Walgreens Boots Alliance (NASDAQ:WBA) tendrá una semana decepcionante por delante, con una posible ruptura a nuevos mínimos en el horizonte, ya que las ganancias y la orientación de la cadena de farmacias en dificultades probablemente decepcionarán a los inversores.

    La actualización de Walgreens para su segundo trimestre fiscal está programada para salir antes de la apertura del mercado estadounidense el jueves a las 7:00 AM ET, y se espera que los resultados se vean afectados por la disminución del tráfico de clientes en sus tiendas, ya que continúa perdiendo participación de mercado frente a sus rivales.

    Para subrayar los desafíos a corto plazo que enfrenta Walgreens en el entorno actual, nueve de los diez analistas encuestados por InvestingPro recortaron sus estimaciones de ganancias en los últimos 90 días para reflejar una caída de aproximadamente el 33% de sus expectativas iniciales.

    Según el mercado de opciones, los operadores están valorando una oscilación de alrededor del 9% en cualquier dirección para la acción de WBA después de la publicación. Cabe destacar que las acciones cayeron un 2.2% después del informe del primer trimestre fiscal de la compañía en enero.

    Walgreens Earnings Page

    Fuente: InvestingPro

    La compañía con sede en Deerfield, Illinois, se prevé que gane $0.83 por acción, lo que representa una caída del 28.5% con respecto a las ganancias por acción de 1.16 dólares del período del año anterior, en medio de mayores presiones de costos y márgenes operativos decrecientes.

    Por otro lado, se pronostica que los ingresos aumenten ligeramente un 2.6% interanual a 35,800 millones de dólares, debido a que la empresa lidia con un bajo gasto de los consumidores, una caída en las ventas de productos relacionados con el Covid-19 y un lento crecimiento de su nueva unidad de atención médica.

    Teniendo esto en cuenta, creo que existe un creciente riesgo a la baja de que Walgreens pueda reducir su perspectiva para todo el año a medida que continúa gastando fuertemente en su transformación de operador de cadena de farmacias minoristas y proveedor de servicios de farmacia a una empresa de atención médica de servicio completo.

    Walgreens Chart

    Source: Investing.com

    La acción de WBA cerró la sesión del viernes en 20.58 dólares, no muy lejos de su mínimo reciente de 19.68 dólares, que fue el nivel más bajo desde octubre de 1998. Con su valoración actual, la cadena de farmacias tiene una capitalización de mercado de $17.7 mil millones.

    Walgreens fue expulsada del Dow Jones Industrial Average el mes pasado, perdiendo su lugar en el índice de blue chips a favor de Amazon (NASDAQ:AMZN). Cabe destacar que la compañía fue la de peor desempeño del Dow en 2023, con una caída del 30%. Las acciones han bajado otro 21% en lo que va de 2024.

    No es sorprendente que Walgreens tenga una calificación deficiente de 1.7 sobre 5.0 en el 'Informe de Salud Financiera' de InvestingPro debido a los temores sobre su importante carga de deuda y las perspectivas desalentadoras de crecimiento de ganancias y ventas.

    Además, el balance de Walgreens es motivo de gran preocupación, ya que la compañía, que casi redujo a la mitad el pago de dividendos en enero, quema capital a un ritmo preocupantemente alto. Anteriormente, Walgreens había aumentado su dividendo durante 47 años consecutivos.

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    Descargo de responsabilidad: Al momento de escribir este artículo, tengo posiciones largas en el S&P 500 y el Nasdaq 100 a través del ETF SPDR S&P 500 (SPY) y el ETF Invesco QQQ Trust (QQQ). También tengo una posición larga en el ETF Technology Select Sector SPDR (NYSE:XLK).

    Reajusto periódicamente mi cartera de acciones individuales y ETFs en función de la evaluación continua del riesgo tanto del entorno macroeconómico como de las finanzas de las empresas.

    Las opiniones analizadas en este artículo son únicamente la opinión del autor y no deben tomarse como asesoramiento de inversión.

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